第一 东夷上
序略 朝鲜 濊音秽 马韩 辰韩 弁辰 百济 新罗 倭 夫余 虾夷
第二 东夷下
高句丽 东沃沮七余反 挹娄 勿吉又曰靺鞨 扶桑 女国 文身 大汉流求 闽越
第三 南蛮上
序略 槃瓠种 廪君种 板楯蛮 南平蛮 东谢 西赵 牂牁 充州 獠夜郎 滇音颠 邛都 笮都笮才各反 冉駹 附国 哀牢 焦侥 椫国 西爨 昆弥 尾濮 木绵濮 文面濮 折腰濮 赤 口濮 黑僰濮 松外诸蛮
第四 南蛮下
岭南序略蛮獠附 海南序略 黄支 哥罗 林邑 扶南 顿逊 毗骞 千陀利 狼牙脩 婆利 槃槃 赤土 真腊 罗刹 投和 丹丹 边斗 杜薄 薄剌 □焚 火山 无论 婆登 乌笃 陀洹 诃陵 多篾 多摩长哥罗舍分
第五 西戎一
序略 羌无弋 湟中月氏胡 氐 葱茈羌
第六 西戎二
吐谷浑 乙弗敌 宕昌 邓至 党项 百兰 吐蕃 大羊同 悉立 章求拔泥 婆罗
第七 西戎三
西戎总序 楼兰 且末 杅弥 车师高昌附 龟兹
第八 西戎四
焉耆 于阗 疏勒 乌孙 姑墨 温宿 鸟秅 难兜 大宛 莎车 罽宾乌弋 山离 条支 安息 大夏 大月氏 小月氏
第九 西戎五
康居 曹国、何国、史国并附见 奄蔡 滑国 □哒挹怛同 天竺 车离 师子 高附 大秦 小人 轩渠 三童 泽散 驴分 坚昆 呼得 丁令 短人 波斯 悦般 伏卢尼 朱俱波 渴槃陀 粟 弋 阿钩羌 副货 叠伏罗 赊弥 石国 女国 吐火罗 劫国 陀罗伊罗 越底延 大食
第十 北狄一
序略 匈奴上
第十一 北狄二
匈奴下 南匈奴
第十二 北狄三
乌桓 鲜卑 轲比能 宇文莫槐 徒河段务勿尘附 慕容氏 拓跋氏 蠕蠕
第十三 北狄四
高车 稽胡 突厥上
第十四 北狄五
突厥中
第十五 北狄六
突厥下 铁勒 薛延陀 仆骨 同罗 都波 拔野古 多滥葛 斛薛 阿跋 契苾羽 鞠国 俞● 大漠 白霫先立反
第十六 北狄七
库莫奚 契丹 室韦 地豆于 乌落侯 驱度寐 霫 拔悉弥 流鬼 回纥 骨利干 结骨 駮马 鬼国 盐漠念
秦并天下，其淮、泗夷皆散为人户。其朝鲜历千余年，至汉高帝时灭。武帝元狩中， 开其地，置乐浪等郡。至后汉末，为公孙康所有。魏晋又得其地。其三韩之地在海岛之上，朝 鲜之东南百济、新罗，魏晋以后分王韩地。新罗又在百济之东南，倭又在东南，倭，乌和反。隔越大海。夫余在高丽之北，挹娄之南。其倭及夫余自后 汉，百济、新罗自魏，历代并朝贡中国不绝。而百济，大唐显庆中，苏定方灭之。高丽本朝鲜 地，汉武置县，属乐浪郡，时甚微弱。后汉以后，累代皆受中国封爵，所都平壤城，则故朝鲜 国王险城也。后魏、周、齐渐强盛。隋文帝时寇盗辽西，汉王谅帅兵讨之，至辽水遭疠疫而返 。炀帝三度亲征：初渡辽水败绩；再行，次辽水，会杨玄感反，奔退；又往，将达涿郡，属天 下贼起及饥馑，旋师。贞观中，太宗又亲征，渡辽，破之。高宗总章初，英国公李绩遂灭其国 。
古之肃慎，宜即魏时挹娄，自周初贡楛矢、石砮，楛音户。 至魏常道乡公末、东晋元帝初及石季龙时始皆献之。后魏以后曰勿吉国，今则曰靺鞨焉 。
大抵东夷书文并同华夏。其闽越之地，秦平天下以为郡，及秦乱，其帅又自称王于故 地。武帝元封初，杨仆灭其国，迁其人于江淮，虚其地。自后虽人庶复集，遂为郡县矣。
马韩人知田蚕，作绵布。出大栗如梨，又出细尾鸡，其尾皆长五尺余。邑落杂居，亦 无城郭，作草屋土室形如冢，开户在上。不知跪拜，无长幼男女之别，少纲纪。国邑虽有王师 ，不能相制御。其葬有棺无椁。不知骑牛马，牛马尽于送死。不贵金宝锦罽，唯重璎珠，以缀 衣为饰，及悬颈垂耳。大率皆魁头露紒，魁头犹科头也，谓以发萦绕成 科结也。紒音计。布袍草履。其人壮勇，少年有筑室作力者，辄以绳贯脊皮，缒以大木 ，嚾呼为健。嚾音唤。善用弓、楯、矛、橹，虽有斗争攻战， 而贵相屈服。俗信鬼神，常以五月耕种毕，昼夜酒会，群聚歌舞，数十人俱起相随踏地，低昂 手足，相应为节。十月农功毕，亦复如之。诸国邑各以一人主祭天神，号为“天君”。又立苏 涂，苏涂有似浮屠。建大木以悬铃鼓，事鬼神。其南界近倭， 亦有文身者。
又有州胡，在马韩之西海中大岛上，其人差短小，言语不与韩同，皆髡头如鲜卑，但 衣韦衣，有上无下，略如裸势。养牛豕，乘船往来货市韩中。
初，朝鲜王准为卫满所破，乃将其余众数千人走入海，攻马韩，破之，自立为韩王。 准后灭绝，马韩人复自立为辰王。后汉光武建武中，韩人廉斯人苏马諟等诣乐浪贡献。諟音是。帝封苏马諟为汉廉斯邑君，使属乐浪郡，四时朝谒。灵帝末 ，韩、濊并盛，郡县不能制，百姓苦乱，多流亡入韩者。献帝建安中，公孙康分屯有、有盐县 屯有、有盐并汉辽东属县，并今东夷之地。以南荒地为带方郡， 遣公孙模、张敞等收集遗民，兴兵代韩、濊，旧民稍出。是后倭韩遂属带方。魏景初中，明帝 密遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣越海定二郡，诸韩国臣智加赐邑君印绶，其次与邑长。其 俗好衣帻，下户诣郡朝谒，皆假衣帻，自服印绶衣帻千有余人。部从事吴林以乐浪本统韩国， 分割辰韩八国以与乐浪。晋武帝咸宁中，马韩王来朝，自是无闻。三韩盖为百济、新罗所吞 并。
土着地多下湿，率皆山居。其都理建居拔城。王号“于罗瑕”，百姓呼为“□吉支” ，□音干。夏言并王也。王妻号“于陆”，夏言妃也。官有十六 品：左平一品，达率二品，恩率三品，德率四品，扞率五品，柰率六品，以上冠饰银花；将德 七品，紫带；施德八品，皂带；固德九品，赤带；季德十品，青带；对德十一品，文督十二品 ，皆黄带；武督十三品，佐军十四品，振武十五品，克虞十六品，皆白带。统兵以达率、德率 、扞率为之，人庶及余小城咸分隶焉。其衣服，男子略同于高丽，拜谒之礼以两手据地为敬。 妇人衣似袍而袖微大，在室者编发盘于首，后垂一道为饰，出嫁者乃分为两道焉。兵有弓、箭 、刀、□。俗重骑射，兼爱坟史。其秀异者颇解属文，又解阴阳五行。用宋元嘉历，以建寅月 为岁首。亦解医药、卜筮、占相之术。有投壶、樗蒲等杂戏，然尤尚弈碁。僧尼寺塔甚多，而 无道士。赋税以布、绢、麻、米等。婚娶之礼略同华俗。父母及夫死者三年持服，余亲则葬讫 除之。气候温暖，五谷、杂果、菜蔬及酒醴、肴馔、乐器之属多同于内地，唯无驼、骡、驴、 羊、鹅、鸭等云。其王以四仲之月祭天，又每岁四祠其始祖仇台之庙。大姓有八族：沙氏、燕 氏、劦氏、劦音侠。解氏、真氏、国氏、木氏、□音白氏。国西南人岛居者十五所，皆有城邑。
后魏孝文遣众征破之。后其王牟大为高句丽所破，衰弱累年，迁居南韩地。隋文开皇 初，其王夫余昌遣使贡方物，拜为带方郡公、百济王。大唐武德、贞观中，频遣使朝贡。显庆 五年，遣苏定方讨平之。旧有五部，分统三十七郡、二百城、七十六万户，至是以其地分置熊 津、马韩、东明等五都督府，仍以其酋渠为都督府刺史。其旧地没于新罗，城傍余众后渐寡弱 ，散投突厥及靺鞨。其主夫余崇竟不敢还旧国，土地尽没于新罗、靺鞨，夫余氏君长遂绝。
苻坚时，其王楼寒遣使卫头朝贡。坚曰：“卿言海东之事与古不同，何也？”答曰： “亦犹中国，时代变革，名号改易，今焉得同。”梁武帝普通二年，王姓慕名秦，始使人随百 济献方物。其俗呼城曰“健牟罗”，其邑在内曰“喙评”，喙，呼秽反 。在外曰“邑勒”，亦中国之言郡县也。国有六喙评、五十二邑勒。土地肥美，宜植 五谷，多桑麻果菜鸟兽，物产略与华同。
至隋文帝时，遣使来贡。其王姓金名真平，隋东蕃风俗记云
：“
金姓相承三十余叶。”文帝拜为乐浪郡公、新
罗王。其王至今亦姓金。按梁史云姓慕，未详中间易姓之由。
其先附属于百济，后因百济征高丽，人不堪戎役，相率归之，遂致强盛，因袭加罗、任
那诸国，灭之。并三韩之地。其西北界犬牙出高丽、百济之间
。
官有十六等，其一曰伊罚于，贵如相，次伊尺于，次迎于，次破弥于，次大河尺于， 次河尺于，次乙吉于，次沙咄于，咄，都骨反。次及伏于，次大 奈摩，次大舍，次小舍，次吉土，次大乌，次小乌，次达位。外有郡县。文字、甲兵同于中国 。选人壮健者悉入军，烽、戍、逻郎佐反。俱有屯营部伍。风俗 、刑政、衣服略与高丽、百济同。
大唐贞观二十二年，其王金春秋来朝，拜为特进，请改章服以从华制。
魏明帝景初二年，司马宣王之平公孙氏也，倭女王始遣大夫诣京都贡献。魏以为亲魏 倭王，假金印紫绶。齐王正始中，卑弥呼死，立其宗女台舆为王。魏略 云：“倭人自谓太伯之后。”其后复立男王，并受中国爵命。晋武帝泰始初，遣使重 译入贡。
宋武帝永初二年，倭王赞修贡职，至曾孙武，顺帝升明二年，遣使上表曰：“封国偏 远，作蕃于外，自昔祖祢，躬擐甲胄，跋涉山川，不遑宁处，东征毛人五十五国，西服众夷六 十六国，渡平海北九十五国。臣虽下愚，忝胤先绪，驱率所统，归崇天极，道遥百济，装船理 舫。而句丽无道，图欲见吞，虔刘不已，每致稽滞。臣欲练甲理兵，摧此强敌，克靖方难，无 替前功。窃自假开府仪同三司，其余咸各假授。”诏除武使持节、安东大将军、倭王。
其王理邪马台国，或云邪摩堆。去辽东万二千里，在 百济、新罗东南，其国界东西五月行，南北三月行，各至于海，大较在会稽、闽川之东，亦与 朱崖、儋耳相近。其国土俗宜禾稻、麻纻、蚕桑，知织绩为缣布。出白珠、青玉。其山出铜， 有丹。土气温暖，冬夏生菜茹，无牛、马、虎、豹、羊，有姜、桂、橘、椒、蘘荷，不知以为 滋味。出黑雉。有兽如牛，名山鼠。又有大蛇吞此兽，蛇皮坚不可斫，其上孔乍开乍闭，时或 有光，射中之蛇则死。其兵有矛、楯、木弓、竹矢，或以骨为镞。男子皆黥面文身。自谓太 伯之后，衣皆横幅结束，相连无缝。女人披发屈紒，作衣如单被，穿其中央，贯头而着之。并 以丹朱涂其身，如中国之用粉也。有城栅、屋室，父母兄弟异处，唯会同男女无别。饮食以手 ，而用笾豆。俗皆徒跣，以蹲踞为恭敬。人性嗜酒，多寿考。国多女，大人皆有四五妻，其余 或两或三，女人不淫不妒。又俗不盗窃，少争讼。其婚嫁不娶同姓，妇入夫家必先跨火，乃与 夫相见。其死停丧十余日，家人哭泣，不进酒食肉，亲宾就尸歌舞为乐。有棺无椁，封土作冢 。举大事，灼骨以卜，用决吉凶。其行来渡海诣中国，常使一人不栉沐，不食肉，不近妇人， 名曰“持衰”。若在涂吉利，则共顾其财物；若有疾病、遭暴害，以为持衰不谨，便共杀之。 官有十二等：一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大 智，次小智，次大信，次小信，员无定数。有军尼百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼 ，如里长也；十伊尼翼属一军尼。其王以天为兄，以日为弟。尤信巫觋。每至正月一日，必射 戏饮酒，其余节略与华同。乐有五弦琴、笛，好棋博、握槊、摴蒲之戏。
隋文帝开皇二十年，倭王姓阿每，名多利思比孤，其国号“阿辈鸡弥”，华言天儿也 ，遣使诣阙。其书曰，“日出处天子致书日没处天子，无恙”云云。帝览之不悦，谓鸿胪卿曰 ：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”明年，帝遣文林郎裴清使于倭国。渡百济，东至一支国， 又至竹斯国。又东至秦王国，其人同于华夏，以为夷洲，疑不能明也。又经十余国达于海岸。 自竹斯以东，皆附庸于倭。清将至，王遣小德阿辈台，从数百人，设仪仗，鸣鼓角来迎。又遣 大礼歌多毗从二百余骑郊劳。既至彼都，其王与清相见，设宴享以遣。复令使者随清来贡方物 。其国跣足，以幅布蔽其前后，椎髻无冠带。隋炀帝时始赐衣冠，令以彩锦为冠饰，裳皆施□ ，音馔。缀以金玉。衣服之制颇同新罗。
大唐贞观五年，遣新州刺史高仁表持节抚之。浮海数月方至。仁表无绥远之才，与其 王争礼，不宣朝命而还，由是遂绝。
又千余里至侏儒国，人长三四尺。自侏儒东南行船行一年至裸国、黑齿国，使驿所传 ，极于此矣。
倭一名日本，自云国在日边，故以为称。武太后长安二年，遣其大臣朝臣真人贡方物 。“朝臣真人”者，犹中国地官尚书也，颇读经史，解属文，首冠进德冠，其顶有花，分而四 散，身服紫袍，以帛为腰带，容止温雅。朝廷异之，拜为司膳员外郎。天宝末，卫尉少卿朝衡即其国人。
其国在长城之北，去玄菟千里，南与高句丽、东与挹娄、西与鲜卑接。北有弱水。地 可方二千里。有户八万。土宜五谷，不生五果。有宫室、仓库、牢狱。多山陵广泽。其人性强 勇谨厚，不寇抄。以六畜名官，有马加、牛加、猪加、狗加、犬使。犬使者，使者邑落有豪民 ，名下户皆为奴仆。诸加别主四出，道大者数千家，小者数百家。会同拜爵，揖让升降，有似 中国。以腊月祭天。译人传辞，皆跪手据地窃语。用刑严急，杀人者死，没其家人为奴婢。窃 盗一责十二。男女淫，妇人妒，皆杀之。兄死妻嫂，与北狄同俗。出名马、赤玉、貂豽，美珠 大者如酸枣。以弓矢刀矛为兵，家家自有铠仗。作城栅皆圆，有似牢狱。行人无昼夜好歌吟， 通日声不绝。有军事亦祭天，杀牛观蹄，以占吉凶，蹄解者为凶，合者为吉。有敌，诸加自战 ，下户但担粮食音嗣之。其死，夏月皆用冰。杀人殉葬，多者 百数。厚葬，有棺无椁。其居丧，男女皆纯白，妇人着布面衣，去环佩 ，大体与中国髣佛。
至太康六年，为慕容廆所袭破。廆，呼罪反。其王依虑 自杀，子弟走保沃沮。武帝以何龛为护东夷校尉。明年，夫余后王依罗遣使诣龛，求率见人还 复旧国。龛遣督邮贾沈以兵送之。尔后每为廆掠其种人，卖于中国，帝又以官物赎还，禁市夫 余之口。自后无闻。
其国在辽东之东千里，南与朝鲜、濊貊，东与沃沮，北与夫余接。地方二千里，多大 山深谷，无原泽，随山谷而为居，少田业，力作不足以自资。其俗节于饮食，而好修宫室。以 夫余别种，而言语法则多同，而跪拜申一脚，行步皆走。凡有五族，有消奴部、绝奴部、顺奴 部、灌奴部、桂娄部。本消奴部为王，稍微弱，后桂娄部代之。其置官有相加、对卢、沛者、 古雏大加、主簿、优台、使者、皂衣先人。其俗淫，皆洁净，国中邑落男女，每夜群聚为倡乐 。好祠鬼神、社稷、零星，以十月祭天，大会，名曰“东盟”。其国东有大穴，号禭神，亦以 十月迎而祭之。其公会衣服皆锦绣，金银以自饰。大加、主簿皆着帻，如冠帻而无后。其小加 着折风，形如弁。无牢狱，有罪，诸加评议便杀之，没入妻子为奴婢。婚娶之礼略无财币，若 受财者谓之卖婢，俗甚耻之。父母及夫丧，其服制同于华夏，兄弟则限以三月。兵器有甲、弩 、弓、箭、戟、□、矛、鋋。乐有五弦琴、筝、筚篥、横吹、箫、鼓之属。赋税则绢布及粟， 随其所有，量贫富差等输之。其马皆小，便登山。本朱蒙所乘马种，即 果下也。畜有牛、豕，豕多白色。其人性凶急，有气力，习战斗，好寇抄，沃沮、东 濊皆属焉。又有小水貊。句丽作国，依大水而居。汉辽东郡西安平县北 有小水，南流入海，句丽之别种，依小水作居，因名之为小水貊。出好弓，所谓貊弓 是也。
至其王宫，生而开目能视，国人憎之。及长勇壮，和帝时，频掠辽东玄菟等郡。宫死 ，玄菟太守姚光上言，欲因其丧发兵击之。尚书陈忠曰：“宫前桀黠，光不能讨，死而击之， 非义也。宜遣吊问，因责让前罪。”安帝从之。明年，宫子遂成还汉生口，诣玄菟降。诏曰： “自今以后，不与县官战斗而自以亲附送生口者，皆与赎直，缣人四十匹，小口半之。”自尔 率服，东陲少事。
其后王伯固死，有二子，长曰拔奇，小曰伊夷模。拔奇不肖，国人共立伊夷模为王。 自伯固时数寇辽东，又受亡胡五百余家。献帝建安中，拔奇怨为兄而不得立，与消奴加各将下 户三万余口诣公孙康降，还住沸流水。降胡亦叛伊夷模。伊夷模更作新国，都于丸都山下。拔 奇遂往辽东，有子留句丽国，古雏加驳位居是也。伊夷模死，子位宫立。以曾祖名宫，生能开 目视，及长大，果□虐，□音凶。今王生亦能视，句丽呼相似为 位，似其祖，故名之为位宫。宫有勇力，便鞍马。魏齐王正始三年，位宫寇西安平。在辽东。五年，幽州刺史毋丘俭将万人出玄菟讨之，战于沸流。位宫败 走。俭追至□岘，悬车束马，登丸都山，屠其所都，斩首虏万余级。六年，毋丘俭复讨之。位 宫轻将诸加奔沃沮。俭使王颀追之，绝沃沮千余里，到肃慎南界，刻石纪功。又刊丸都山、铭 不耐城而还。
至位宫五叶孙钊，晋康帝建元初，慕容皝音晃率兵伐之 ，大败，单马奔走。皝乘胜追至丸都，焚其宫室，掠男女五万余口以归。钊后为百济所杀。 其后慕容宝以句丽王安为平州牧，封辽东、带方二国王。安始置长史、司马、参军官，后略有 辽东郡。至孙高琏，东晋安帝义熙中，遣长史高翼献赭白马，以琏为营州诸军事、高丽王、乐 浪郡公。宋元嘉中，又献马八百匹。自东晋、宋至于齐、梁、后魏、后周，其主皆受南北两朝 封爵，分遣贡使。初后魏时，置诸国使邸，齐使第一，高丽次之。南齐武帝永明中，高丽使至 ，服穷葱，冠折风。中书郎王融戏之曰：“服之不衷，身之灾也。头上定是何物？”答曰：“ 此即古弁之遗像也。”
自东晋以后，其王所居平壤城，即汉乐浪郡王险城。自为慕容 皝来伐，后徙国内城，移都此城。亦曰长安城，随山屈曲，南临浿水，在辽东南千余里 。城内唯积仓储器械，寇贼至，方入同守。王别为宅于其侧。其外有国内城及汉城，亦别都也 。复有辽东、玄菟等数十城，皆置官司以相统摄焉。其地后汉时方二千 里。至魏南北渐狭，才千余里。至隋渐大，东西六千里。其国中书籍，有五经、三史 、三国志、晋阳秋、玉篇、字统、字林。
自琏七叶至元，隋文帝时，率靺鞨之众万余骑寇辽西。隋遣汉王谅总兵讨之，次辽水 ，大遭疾疫，又乏粮。元复惶惧，遣使请罪，遂班师。至炀帝征元入朝，不至。大业七年，帝 亲征元。师度辽水，东城分道出师，顿兵于其城下。高丽婴城固守，帝命诸军攻之。又敕诸将 ：“高丽若降者，即宜抚纳，不得纵兵。”城将陷，贼辄言请降。诸将奉旨，不敢赴机，先令 驰奏。比报至，贼守御亦备，随出拒战。如此者再三，帝不悟，食尽师老，输粮不继，诸军败 绩，还者千人而已。是行也，唯于辽水西拔贼武列逻而已。还。九年，帝复亲征，乃敕诸军以 便宜从事。诸将分道攻城，贼势日蹙。会杨玄感作乱，反书至，帝班师。兵部侍郎斛斯政，玄 感之党，亡入高丽，高丽具知事实，悉锐兵来追，殿军多败。十年，又发天下兵。会盗贼蜂起 ，所在阻绝，军多失期，少至辽水，又属饥馑，六军递相掠夺，复多疾疫。自黄龙以东，骸骨 相属，止泊之处，军人皆积尸以御风雨，死者十八九。高丽亦困弊于守御，遣使乞降，囚送斛 斯政以赎罪。帝许之，顿于怀远镇，受其降款，旋师。仍征元入朝，不至，帝更图后举。会天 下大乱，不克复行。
大唐武德四年，遣使朝贡。其国建官有九等。其一曰吐捽，昨 没反。旧名大对卢，总知国事；次曰太大兄；次郁折，之悦反。 华言主簿；次太大夫使者；次皂衣头大兄，东夷相传所谓皂衣先人者也。以前五官掌 机密，谋政事，征发兵马，选授官爵。次大使者，次大兄，次收位使者，次上位使者，次小兄 ，次诸兄，次过节，次不过节，次先人。又有状古雏加，掌宾客，比鸿胪卿，以大夫使者为之 。又有国子博士、大学博士、舍人、通事、典书客，皆以小兄以上为之。又，其诸大城置□ 内屋反萨，比都督；诸城置处闾近支，比刺史，亦谓之道使。其 武官曰大模达，比卫将军，以皂衣头大兄以上为之；次末客，比中郎将，以大兄以上为之；其 次领千人以下，各有差等。又其国有五部，皆贵人之族也：一曰内部，即后汉时桂娄部也；二 曰北部，即绝奴部也；三曰东部，即顺奴部也；四曰南部，即灌奴部也；五曰西部，即消奴部 也。碣石山在汉乐浪郡遂成县，长城起于此山。今验长城东截辽水而入高丽，遗址犹存。 按尚书云：“夹右碣石入于河。”右碣石即河赴海处，在今北平郡南二 十余里，则高丽中为左碣石。又平壤城东北有鲁阳山，鲁城在其上。西南二十里有苇 山，南临浿水。其大辽水源出靺鞨国西南山，南流至安市。小辽水源出辽山，西南流与大梁水 会。大梁水在国西，出塞外，西南流注小辽水。马訾水则移反 一名鸭绿水，水源出东北靺鞨白山，水色似鸭头，故俗名之。去辽东五百里，经国内 城南，又西与一水合，即盐难水也。二水合流，西南至安平城，入海。高丽之中，此水最大， 波澜清澈，所经津济，皆贮大船。其国恃此以为天堑，水阔三百步，在平壤城西北四百五十里 ，辽水东南四百八十里。汉乐浪、玄菟郡之地，自后汉及魏，为公孙氏 所据。至渊灭，西晋永嘉以后，复陷入高丽。其不耐，屯有、带方、安市、平郭、安平、居就 、文城皆汉二郡诸县，则朝鲜濊貊、沃沮之地。又遣使请道教。诏沈叔安将天尊像并 道士至其国，讲五千文，开释玄宗，自是始崇重之，化行于国，有逾释典。
其后东部大人盖苏文弑其王高武，其王元在位十八年，高武即 元异母弟。立其侄藏为主，自为莫离支。此官总选兵，犹吏部、兵部尚书也。于是号令 远近，遂专国命。苏文须面甚伟，形体魁杰，衣服冠履皆饰以金彩，身佩五刀，常挑臂高步， 意气豪逸，左右莫敢仰视。常令武官贵人俯伏于地，登背上下马。七年二月，遣使内附，受正 朔，请颁历，许之。
八年三月，高祖谓群臣曰：“名实之间，理须相副。高丽称臣于隋，终拒炀帝，此亦 何臣之有！朕敬于万物，不欲骄贵，但据有土宇，务共安人，何必令其称臣以自尊大。可即诏 述朕此怀也。”裴矩、温彦博进曰：“辽东之地，周为太师之国，汉家之玄菟郡耳。魏晋以前 ，近在提封之内，不可许以不臣。若以高丽抗礼，四夷必当轻汉。且中国之于夷狄，犹太阳之 于列星，理无降尊，俯同藩服。”乃止。
贞观十八年二月，太宗谓侍臣曰：“高丽莫离支贼杀其主，尽诛大臣。夫出师吊伐， 须有其名，因其杀君虐下，取之为易。”谏议大夫褚遂良进曰：“兵若度辽，事须克捷。万一 不获，无以威柔远方，必更发怒，再动兵众。若至于此，安危难测。”太宗然之。兵部尚书李 绩曰：“近者薛延陀犯边，必欲追击，但为魏征苦谏遂止。向若讨伐，延陀无一人生还，可五 十年间边境无事。”至十一月，以刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，自莱州泛海趣平壤。又 以特进李绩为辽东道行军大总管，趣辽东，两军合势。三十日，征辽东之兵集于幽州。十九年 ，太宗亲征渡辽。四月，李绩攻拔盖牟城，获口二万，以其城置盖州。绩又攻辽东城，拔之， 以其城为辽州。六月，攻拔白岩城，以其城为岩州。遂引军次安市城，进兵以攻之。会高丽北 部□萨高延寿、南部高惠真率靺鞨之众十五万来援，于安市城东南八里依山为阵。上令所司张 受降幕于朝堂之侧，夜召文武躬自指挥。是夜有流星坠贼营中。明日及战，大破之。延寿、惠 真率三万六千八百人来降。上以酋首三千五百人授以戎秩，迁之内地，余三万人悉放还平壤城 ，靺鞨三千人并坑之。获马五万匹，牛五万头，甲一万领，因名所幸山为驻跸山。命许敬宗为 文，勒石以纪其迹。遂移军于安市城南。久不克。九月，遂班师。先遣辽、盖二州户口渡辽， 乃召兵马历于城下而旋。城主升城拜辞，太宗嘉其坚守，赐缣百匹以励事君者。二十一年，李 绩复大破高丽于南苏。班师至颇利城，渡白狼、黄岩二水，皆由膝以下。绩怪二水狭浅，问契 丹辽源所在。云：“此二水更行数里，合而南流，即称辽水，更无辽源可得也。”旋师之后， 更议再行。
二十二年，司空房玄龄病亟，乃谓诸子曰：“当今天下清谧，咸得其宜。唯东讨不庭 ，方为国害。主上含怒意决，臣下莫敢犯颜。吾若不言，可谓衔恨入地。”遂封表切谏曰：“ 臣闻兵恶不戢，武贵止戈。当今圣化所覃，无远不服。自上古所不臣者，陛下皆能臣之；所不 制者，皆能制之。详观古今为中国患害，无过突厥，遂能坐运神册，不下殿堂，大小可汗，相 次束手，分典禁卫，执戟行间。其后延陀鸱张，寻就夷灭。铁勒慕义，请置州县。沙漠之北， 万里无尘。至如高昌叛涣于流沙，吐浑首窜于积石，偏师薄伐，俱从平荡。高丽逋诛，莫能讨 击。陛下责其逆乱，杀主虐人，亲总六军，问罪辽碣。未经旬日，即拔辽东。此圣主之所自知 ，微臣安敢备说。且陛下仁风被于率土，孝德彰于配天，兼众美而有之，靡不毕具，微臣深为 陛下惜之重之，爱之宝之。易曰：‘知进而不知退，知存而不知亡。’又曰：‘知进退存亡而 不失其正者，其唯圣人乎！’由此言之，进有退之义，存是亡之机，得有丧之理。老臣所以为 陛下惜之，盖谓此也。老子曰：‘知足不辱，知止不殆。’臣谓陛下威名功德亦可足矣，拓地 开疆亦可止矣。彼高丽者，边夷贱类，不足待以仁义，不可责以常礼。古来以鱼鳖畜之，宜从 阔略。若必欲绝其种类，深恐兽穷则搏。且陛下每决死囚，必命三覆，进素食，停音乐，盖以 人命所重，感动圣慈。况今兵士之徒，无一罪戾，无故驱之于辽城之闲，委之于锋刃之下，使 肝脑涂地，魂魄无归，令其老父、孤儿、寡妇、慈母，睹□音卫 车而掩泣，抱枯骨而摧心，足以变动阴阳，感伤和气，实天下之冤痛也。伏愿陛下遵 皇祖老子止足之诫，以保万代巍巍之名，许高丽自新，罢应募之众，自然华夷庆赖，远肃迩安 。臣老病三公，朝夕入地，谨罄残魂余息结草之诚，傥蒙录此哀鸣，即臣死且不朽。”
盖苏文死，其子男生嗣立，为其弟男建所逐，使其子献诚诣阙。高宗总章元年，遣司 空李绩伐高丽。破其都平壤城，擒其王高藏并男建等，平其国，下城百七十六，户六十九万七 千。二年，移高丽户二万八千二百配江淮以南、山南、京西。咸亨元年四月，其余类有酋长剑 牟岑者率众叛，立高藏外孙安舜为王。令左卫大将军高□讨平之。其后余众不能自保，散投新 罗、靺鞨旧国，土尽入于靺鞨，高氏君长遂绝。
武太后圣历二年，鸾台侍郎、平章事狄仁杰上表请拔安东，复其君长，曰：“臣闻先 王疆理天下，皆是封域之内，制井田，出兵赋，其有逆命者因而诛焉，罪其君，吊其人，存其 社稷，不夺其财，非欲土地之广，非贪玉帛之货。至汉孝武籍四帝之资储，于是定朝鲜，讨西 域，平南越，击匈奴，府库皆空，贼盗蜂起，百姓嫁妻卖子，流离于道路者万计。于是榷沽市 利，算及舟车，笼天下货财而财用益屈。末年觉悟，息兵罢役，封丞相为富人侯。然而汉室中 分，盖由此起，岂不戒哉！人有四支者，所以捍头目也。君有四方者，所以卫中国也。然以蝮 蛇在手，既以断节全身；狼戾一隅，亦宜弃之存国。汉元帝罢珠崖之郡，宣帝弃车师之田，非 恶多而好少也，知难即止，是为爱人。今以海中分为两运，风波漂荡，没溺至多，准兵计粮， 犹苦不足。且中国之与蕃夷，天文自隔，辽东所守，已是石田，靺鞨遐方，更为鸡肋。今欲肥 四夷而瘠中国，恐非通典。且得其地不足以耕织，得其人不足以赋税。臣请罢薛讷，废安东镇 。三韩君长，高氏为其主，诚愿陛下体存亡继绝之义，复其故地，此之美名，高于尧舜远矣。 ”
其国在高句丽盖马大山之东，盖音合。东滨大海，北与 挹娄、夫余，南与濊貊接。其地东西狭，南北长，可折方千里。户五千。土肥美，背山向海， 宜五谷，善田种。无大君主，有邑落长帅。人性质直强勇，便持矛步战。言语、饮食、居处、 衣服有似句丽。其葬，作大木椁，长十余丈，开一头为户。新死者先假埋之，令皮肉尽，乃取 骨置椁中。家人皆共一椁，刻木如主，随死者为数焉。又有瓦□，枪也 ，音历。置米其中，编悬之于椁户边。国小，迫于大国之间，遂臣属句丽。句丽复置 其中大人为使者，使相主领，又使大加统之，大加，句丽官号，所谓有 马、牛、羊、狗加，其所部有大小。责其租税，貂布鱼盐，海中食物，千里担负致之 。又发其美女以为婢妾焉。
魏齐王正始五年，幽州刺史毋丘俭讨句丽。句丽王宫奔沃沮。遂进师击沃沮邑落，皆 破之。宫又奔北沃沮。北沃沮一名置沟娄，去南沃沮八百余里。其俗南北皆同，与挹娄接。挹 娄喜乘船寇抄，北沃沮畏之，夏月常在山岩深穴中为守备，冬月冰冻，船道不通，乃下居村落 。毋丘俭遣玄菟太守王颀追讨宫，尽其东界。耆老言，国人尝乘船捕鱼，遭风吹，数十日东到 一岛，上有人，言语不相晓。其俗尝以七月取童女沈海。又言有一国亦在海中，纯女无男人。 或传其国有神井，窥之辄生子。又说，得一布衣，从海中浮出，其身如中人衣，其两袖长三丈 。又得一破船，随波出在海岸边，有一人项中复有面，生得之，与语不相通，不食而死。其城 皆在沃沮东大海中。
其国在不咸山北，在夫余东北千余里，滨大海，南与北沃沮接，不知其北所极，广袤 数千里。袤，莫候反。土地多山险，车马不通，人形似夫余，而 言语各异。有五谷、牛马、麻布，出赤玉、好貂。所谓挹娄貂是也。 无君长，其邑落各有大人。处于山林之间，土气极寒，常为穴居，以深为贵，大家至 接九梯。好养豕，食其肉，衣其皮。冬以豕膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布蔽 其前后。其人臭秽不洁，作厕于中，圜之而居。无文墨，以言语为约。坐则箕踞，以足挟肉啖 之。得冻肉，坐其上令温暖。土无盐铁，烧木作灰，灌之，取汁而食。俗皆编发，将嫁娶，男 以毛羽插女头，女和则持归，然后致礼聘之。妇贞而女淫，贵壮而贱老。死者其日即葬之于野 ，交木作小椁，杀猪积其上，以为死者之粮。性凶悍，以无忧哀相尚。父母死，男女不哭泣。 有哭者谓之不壮相。盗窃无多少皆杀之，虽野处而不相犯。有石砮皮骨之甲。国东北有山出石 ，其利入铁，将取之，必先祈神。其人众虽少而多勇力，处山险，又善射。弓长四尺，力如弩 。矢用楛，长尺八寸，青石为镞，镞皆施毒，中人即死。邻国畏其弓矢，卒不能服也。便乘船 ，好寇盗，邻国患之。东夷饮食类皆用俎豆，唯挹娄独无，法俗最无纲纪。
至晋元帝初，又诣江左贡其石砮。至成帝时，通贡于石季龙，四年方达。季龙问之， 答曰：“每候牛马向西南卧者三年矣，是知有大国所在，故来焉。”
其国有大水，阔三里余，名速末水。其地卑下湿，筑堤凿穴以居，室形似□，开口于 上，以梯出入。无牛，有车马，佃则偶耕，车则步推。有粟及麦穄。菜则有葵。水气咸，凝盐 生树上。亦有盐池。多猪无羊，嚼米酝酒，饮能致醉。妇人则布裙，男子衣猪犬皮裘，头插虎 豹尾，善射。其父母春夏死，立埋之，□上作屋，不令雨湿；若秋冬死，以其尸捕貂，貂食其 肉，则多得之。俗以溺洗手面，于诸夷最为不洁。
孝文延兴中，其王遣乙力支朝献。乙力支称：初发其国，乘船溯溯音素难河西上，至太沴沴音丽河，沈 船于水，南出陆行，渡洛孤水，从契丹西界达和龙。乙力支还，从其来道，取得本沈船，达其 国。隋文帝初，靺鞨国有使来献，谓即勿吉也。“勿吉”与“靺鞨”音 相近。西北与契丹接，每相劫掠，与中华悬隔，唯粟末、白山为近。炀帝初，其渠帅 度地稽率其部来降，居之柳城。辽东之役，度地稽率其徒以从，每有战功。从帝幸江都，寻放 归柳城。今郡地。大唐圣化远被，靺鞨国频使贡献。详考传记 ，挹娄、勿吉、靺鞨俱肃慎之后裔。
炀帝大业初，海师何蛮等每春秋二时，天清气静，东向，依稀似有烟雾之气，亦不知 几千里。三年，帝令羽骑尉朱宽入海求访异俗，何蛮言之，遂与蛮俱往，因到流求国。言不相 通，掠一人，并取其布甲而还。时倭国使来朝，见之曰：“此夷邪久国人所用也。”帝遣虎贲 郎将陈棱、朝请大夫张镇州率兵自义安今潮阳郡。浮海击之。 至流求。初，棱将南方诸国人从军，有昆仑人颇解其语，遣人慰谕之。流求不从，拒逆官军。 棱击走之，进至其都。频战皆败，毁其宫室，虏其男女数千人而还。
至武帝建元三年，闽越发兵围东瓯，乃遣庄助以节发兵会稽，遂浮海救东瓯。未至， 闽越引去，东瓯请举国徙中国，仍率其众四万余人处江淮之间。至六年，闽越击南越。上遣大 行王恢出章郡，今章郡、临川、南康、庐陵等郡地。大司农韩 安国出会稽，今吴郡、余杭、会稽、余姚、东阳、临海、永嘉、信安、 缙云等郡地。兵未逾岭，闽越王郢发兵距险。其弟余善杀王郢，使人谢罪。天子诏罢兵 ，曰：“郢等首恶，独无诸孙繇君繇，邑号。丑不同谋焉。” 乃立丑为越繇王，奉闽越祀。余善已杀郢，威行于国，天子闻之，为余善不足复兴师，曰：“ 余善数与郢谋乱，而后首诛郢，师得不劳。”因立余善为东越王，与繇王并处。
至元鼎五年，南越反。余善上书请以卒八千从楼船将军击吕嘉等。兵至揭阳，今潮阳郡。以海风波为辞，不行，持两端。是时杨仆上书，愿便引兵击
东越。帝以士卒劳倦不许，罢兵，令诸校留屯章郡梅岭今南康郡虔化县
界。待命。六年秋，余善闻楼船请诛之，汉兵临境，乃遂反，遣兵入梅岭，杀汉校尉。
帝遣横海将军韩说自句章，今余姚郡。浮海从东方往，楼船将
军杨仆出武林，中尉王温舒出梅岭。元封元年冬，咸入东越。繇王居股杀余善降。于是天子曰
：“东越□多阻，闽越悍，数反覆。”诏徙其人处江淮闲。东越地遂虚。即今闽川地也。为封余善为东越王，遂谓之东越。
秦昭王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。汉兴，改为武陵郡。今武陵、澧阳、黔中、宁夷、卢溪、卢阳、灵溪、潭阳郡地皆是也。 岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓賨布。说文曰：“賨，南蛮 赋。”才冬反。虽时为寇盗，而郡国讨平之。后汉光武建武二十三年十二月，武陵蛮 精夫相单程等大寇郡县。遣武威将军刘尚发南郡，今江陵、巴东、夷陵 。长沙、今长沙、衡阳、巴陵郡。武陵，今澧阳、武陵、黔中郡地。兵万余人，乘船溯沅水入武溪击之。沅水出牂牁，故且兰东北，经灵溪、长沙、巴陵郡，入洞庭通江也。武溪在今 卢溪郡灵溪县。尚轻敌深入，悉为所没。又遣伏波将军马援将兵至临沅，今武陵郡武陵县，即汉临沅县也。击破之。单程等饥困乞降。会援病 卒，谒者宗均为置吏以司之，群蛮遂平。历章、和、安、顺四朝，累反叛，攻劫州郡，讨平之 。永和初，武陵太守上书，以蛮夷率服，可比汉人，增其租赋。议者皆以为可。尚书令虞诩独 奏曰：“自古圣王不臣异俗，非德不能及、威不能加，其兽心贪婪，难率以礼。是故羁縻而绥 抚之，附则受而不逆，叛则弃而不追。先帝旧典，贡税多少，所由来久矣。今猥增之，必有怨 叛。计其所得，不偿所费。”帝不从。其冬，澧中、溇中蛮溇水出今澧 阳郡县。溇音娄。果争布非旧约，遂杀乡吏，举种反。自后至桓、灵二帝，又累反叛 ，攻劫州郡，讨破之。蜀先主章武初，吴将李异屯巫、秭归，今巴东郡 县。秭音子。先主遣将军吴班攻破之，于是武陵、五溪蛮夷相率响应。今黔中道谓之五溪。
汉兴，南郡太守靳强奏请一依秦时故事。至光武建武二十三年，南郡奏潳山蛮雷迁等 始反叛。潳音屠。武威将军刘尚讨破之，徙其种人七千余口置江 夏界中，其后沔中蛮是也。汉之江夏郡，今竟陵、富水、安陆、齐安、 汉阳、江夏、蕲春郡地是也。和帝永元十三年，巫蛮许圣等汉之 巫县，今云安郡巫山县也。以郡收税不均反叛。发荆州诸郡兵今江陵、夷陵、澧阳、武陵、长沙、衡阳等郡地也讨破之。复悉徙置 江夏。灵帝光和三年，江夏蛮复反，寇患累年。庐江太守陆康讨破之。汉庐江即今郡地。
至汉高帝为汉王，发夷人还伐三秦。今关中秦川也。秦 地既定，乃遣还巴中，复其渠帅罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓，不输租赋，余户乃岁入賨 钱，口四十。巴人呼赋为賨，谓之賨人焉。代号为板楯蛮夷。阆中有渝水，其人多居水左右， 天性劲勇。初为汉前锋，数陷阵。俗喜歌舞，喜，虚记反。高帝 命乐人习之，所谓巴渝舞也。遂代代服从。至后汉以后，郡守常率以征伐。
灵帝光和二年，巴郡板楯蛮叛，今通川、潾山、南平、涪陵、 南川、清化、云安、始宁、巴川、南宾、南浦、阆中、南充、安岳、盛山等郡地，则巴川之地 是也。寇掠三蜀及汉中诸郡。即汉川诸郡，今汉中、安康、洋 川、房陵郡地是也。灵帝乃问益州计吏方略。汉中计吏程苞对曰：“板楯七姓以射杀白 虎立功，先代复为义人，其人勇猛善战。昔安帝永初中，羌入汉川，郡县破坏，得板楯救之， 羌死败殆尽，故号为神兵。至桓帝建和二年，羌复大入，实赖板楯连摧破之。前车骑将军冯绲 南征武陵，绲，古本反。亦倚板楯以成其功。近益州郡县乱， 今汉川、蜀川郡县地。太守李颙亦以板楯讨而平之。忠功如此， 本无恶心。但长吏乡亭，更赋至重，仆役箠楚，过于奴虏，阙庭悠远，不能自闻，含怨呼天， 叩心穷谷，故邑落相聚以致叛戾，非有谋主僭号，以图不轨。今但遣明能牧守，自然安集，不 烦征伐也。”帝从其言，遣太守曹谦宣诏赦之，即皆降服。
及汉末天下乱，自巴西之宕渠今符阳郡。迁于汉中杨车 阪，抄掠行旅，号为杨车巴。魏武克汉中，李特祖将五百家归之。魏武又迁于略阳，北土复号 之为巴氐。略阳，今天水郡陇城县。蜀后主刘禅建兴十一年， 涪陵属国人夷反。今涪陵郡地。车骑将军邓芝往讨，皆破平之。 其沔中蛮，至晋时刘、石乱后，渐得北迁陆浑以南，满于山谷。
宋时荆州置南蛮校尉、今江陵、巴东、夷陵、云安等郡地。 雍州置宁蛮校尉以领之。今襄阳、南阳郡地。如蛮人 顺附者，一户输谷数斛，其余无事。宋人赋役严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役， 强者又不供官税，结党连群，动有数百千人，州郡力弱，则起为盗贼，种类稍多，户口不可知 也。文帝元嘉中，天门今澧阳郡地。溇中令宋矫之徭赋过重， 蛮不堪命。蛮田向求等为寇，破溇中，虏掠百姓。先是，刘道产善抚诸蛮，前后不附官者，莫 不顺服，皆引出平土，多缘沔为居。道产亡后，蛮又反叛。孝武帝出为雍州，时巴东、今巴东。建平、今巴郡。宜都、今夷陵郡。天门四郡蛮为寇，诸郡人户流散，百不存一。孝武即位后， 大明中，西阳蛮今弋阳郡。皆反叛。沈庆之率江、雍、荆河州 诸军讨破之。江今浔阳、鄱阳、章郡、临川、庐陵等郡地，雍已具上 ，荆河今庐江、同安郡地。明帝、顺帝时尤甚，虽遣攻讨，终不能禁，荆州为之虚弊。
齐高帝时武陵酉溪蛮田思飘，武帝永明初黔阳蛮田豆渠，武陵 、黔阳皆今五溪中地。湘川蛮陈双、李答并寇掠州郡，讨平之。湘川今长沙、衡阳地。其后雍、司州蛮司州今义 阳、弋阳郡。与后魏通，助荒人桓天生侵扰齐境。六年，除田驷路为试守北遂安左郡 太守，田驴王为试守宜人左郡太守，田何代为试守新平左郡太守，皆郢州蛮帅。并汉沔间蛮也。其左郡亦兹地焉。郢州今江夏、汉阳郡地。
后魏孝文太和中，襄阳蛮酋雷婆思率户千余内徙，求居太和川。诏给廪食，后开南阳 ，全有沔北之地，今武当、南阳、汉东等郡。蛮人安堵，不为 寇贼。宣武帝景明初，大阳蛮酋田育丘等共二万八千户，叛齐附魏。诏置四郡十八县。鲁阳蛮 今临汝郡鲁山县地。鲁北鷰等聚众万余攻逼颍阳，诏遣左卫将军 李崇讨平之，斩级数千，徙万余家于河北诸州及六镇。寻叛南走，六镇 今单于府马邑郡界。所在追讨，比及于河，杀之皆尽。梁武帝遣兵沿沔破掠诸蛮，又遣 蔡令孙等三将步骑五千侵南荆之西，沿汉上下，今襄阳郡之上，武当郡 以东地。破掠诸蛮。后魏遣蛮帅桓叔兴率蛮、夏二万余人击之，斩令孙等，俘虏二千 余人。其后因六镇秦、今天水郡地。陇今汧阳郡地。所在反叛，荆、今南阳、淮安郡地 。郢今汝南、义阳郡。蛮大扰动，断三□路，今南阳郡向城县北至临汝郡。至于襄城、今临汝 郡县。汝水，处处抄劫，百姓多被其害。自后魏与宋、齐、梁之时，淮、汝、江、汉 闲诸蛮渠帅互有所属，皆授封爵焉。及魏末，为暴滋甚，有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。 大者万家，小者千户，更相崇树，僭称王侯，屯据三峡，断遏水路，荆蜀行人至有假道者。
西魏文帝大统十一年，沔汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之，其唐州蛮田鲁嘉亦叛， 唐州今淮安郡。自号荆河州伯。遣王雄讨平之。后周明帝时，蛮 帅冉令贤、向五子王等反，攻陷白帝。今云安郡。武帝天和初 ，诏开府陆腾讨斩之，蛮众大溃，斩首万余级。腾乃积其骸骨于水逻城侧为京观。后蛮、蜑见 者辄大号哭，自此狼戾之心辍矣。信州旧理白帝，腾更于蜀先主故城南，八阵之北，临江岸筑 城，移置信州。又以巫县、信陵、秭归今云安、巴东二郡界。并 是硖中要险，于是筑城置防，以为襟带焉。按后汉史，其在黔中、五 溪、长沙闲，则为盘瓠之后；其在硖中巴、梁闲，则为廪君之后。其后种落繁盛，侵扰州郡， 或移徙交杂，亦不可得详别焉。
蜀本无獠，李势时，诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为、梓潼，今蜀川之内。布在山谷，十余万落，攻破郡县，为益州大患。自桓温破 蜀之后，力不能制。又蜀人东流，山险之地多空，獠遂夹山傍谷，与人参居。参居者颇输租赋 ，在深山者仍为匪人。至梁武帝，梁、益二州今汉川、蜀川郡县地。 岁岁伐獠，以自裨润，公私颇藉为利。后魏宣武帝正始初，梁将夏侯道迁举汉中附魏， 宣武帝遣尚书邢峦为梁、益二州刺史以镇之。其后以梁、益二州控摄险远，乃立巴州在今清化郡。以统诸獠。后以巴酋帅严始欣为刺史，又立隆城镇，所绾 獠二十万户，所谓北獠也。岁输租布。魏明帝孝昌初，据城叛，梁、益二州并遣将讨之，攻陷 巴州，执始欣，斩之。后梁州为梁氏所陷，今汉中郡。自此又属 梁矣。后周文帝平梁、达奚武平之。益，尉迟迥平之。令所在抚慰。其与华人杂居者，亦颇从赋役。然天性暴 乱，旋致扰动。每岁命随近州镇出兵讨之，获其生口，以充贱隶，谓之压獠焉。后有商旅往来 者，亦资以为货，公卿达于人庶之家，有獠口者多矣。
其种类滋蔓，保据岩壑，依林走险，若履平地，性又无知，殆同禽兽，诸夷之中最难 以道义招怀也。
武帝时，唐蒙上书曰：“窃闻夜郎精兵，可得十余万。浮船牂牁江。出不意，此制南 越奇兵也。”乃拜蒙为郎中将，遂见夜郎侯。蒙厚赐，谕以威德。夜郎贪汉缯帛，以为汉道险 ，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。今犍为、阳安、仁 寿、通义、和义、资阳皆其地。发巴、巴郡今通川等十五郡地， 已具上注。蜀卒蜀郡今蜀郡、濛阳、唐安、临邛、卢山等郡， 亦曰蜀川。理道，自僰道指牂牁江。蜀人司马相如亦言西夷邛、笮可置郡。今越巂郡地。帝使相如往谕，皆如南夷，为置一都尉，十余县，属蜀 郡。当是时，巴蜀四郡汉中、广汉、巴郡，今汉川、巴川、蜀川地也。 通西南夷道，戍转相饟，古饷字。数岁，道不通，士 罢饿离湿，罢音疲。离，遭也。死者甚众。夷又数反，发兵兴击 ，耗费无功。帝患之，使公孙弘往视问焉。还，言其不便。时方筑朔方，据河逐胡，弘因数言 西南夷为害，通西南夷大为损害。可且罢，专力事匈奴。上罢 西夷，独置南夷两县一都尉。
及元狩元年，张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰“从东南身毒国， 即天竺也。可数千里，得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒 国。于是乃令王然于闲出西南夷，往身毒国。至滇，道皆为昆明所闭，昆明在今越巂郡西南。莫能通身毒。及南越反，上使发南夷兵。且兰君 小邑，乃与其众反。汉发巴蜀校尉击破之，遂平南夷为牂牁郡。今涪川 、夜郎、义泉郡地。夜郎侯始倚南越，南越灭，恐惧，遂入朝，封为夜郎王。
昭帝始元中，牂牁、谈指、同并等二十四邑，凡三万余人皆反。并音伴。谈指、同并后皆为县，属汉牂牁郡。遣水衡都尉发蜀郡、犍 为兵击牂牁，大破之。后姑缯、叶榆人复反，钩町侯亡波率其人击之，有功，汉立亡波为钩町 王。
至成帝河平中，夜郎王兴与钩町王禹、漏卧侯俞漏卧，侯邑名 ，后为县，属汉牂牁。更举兵相攻。牂牁太守请发兵诛兴等。汉以道远不可击，遣太中 大夫张匡持节和解，并不从。杜钦说王凤曰：“张匡和解蛮夷王侯，王侯不从，不惮国威，其 效可见。恐议者选耎，复守和解，选耎，怯懦不前之意。选，息兖反。 耎，人兖反。太守察动静有变迺以闻，如此则复旷一时。旷， 空也；一时，三月。言空废一时，不早发兵。王侯得收猎其众，申固其谋，党助众多， 各不胜忿，必相殄灭，自知罪成，狂犯守尉。言起狂勃之心而杀守尉。 远藏温暑毒草之地，虽有孙吴之将，贲育之士，若入水火，往必焦没，智勇俱亡所设 施。屯田备守之，费不可胜量。宜因其罪恶未成，未疑国家加诛，阴敕旁郡守尉练士马，大司 农先调谷积要害处，调，发也。要害者，在我为要，于敌为害。 选任职太守往，以秋凉时入，诛其王侯尤不轨者。即以为不毛之地，亡用之人，圣王不 以劳中国，即犹若也。不毛言不生草木。宜罢郡，放弃其人， 绝其王侯勿复通。如以先帝所立累代之功不可隳坏，亦宜因其萌牙，早断绝之；及已成形，然 后师兴，则万姓被害矣。”凤于是荐陈立为牂牁太守。立至牂牁，迺从吏数十人出行县，召兴 。兴将数千人往。立数责，因断兴头，出晓其众。皆释兵降。兴子邪务收余兵，迫胁旁二十二 邑反。立又击平之。
公孙述时，大姓龙、傅、尹、董氏，与郡功曹谢暹保境为汉，乃遣使从番禺江奉贡。 番禺江今南海郡。光武嘉之，并加褒赏。
桓帝时，郡人尹珍乃从汝南许慎、应奉受经书，学成，还乡里教授，自是南域始有学 焉。珍官至荆州刺史。后汉史云：“有女子浣于遯水，有三节大竹流入 足闲，剖之得一男儿，养之。及长，自立为夜郎侯，以竹为姓。武帝元鼎中，置牂牁郡，夜郎 侯迎降。天子赐其王印绶，后遂杀之。夷獠咸以竹王非血气所生，甚重之，求为立后。牂牁太 守吴霸以闻，天子乃封其三子为侯，死，配食其父。”按范晔所撰，乃引华阳国志。又按汉书 ，其夜郎侯降封王，不言杀之。至成帝时犹谓之夜郎王。晔焉得云“竹王被杀，后封其子为侯 ”？与班史全乖角，宜华阳国志为怪诡也。大抵范晔着述，多称诡异，若无他书，何以辩正？ 则因习纂录，不复刊革之。
至武帝时，滇王有众数万人。元封二年，发巴蜀兵临滇。滇王举国降，请置吏入朝。 于是以为益州郡，今云南郡。赐滇王王印，复长其人。武帝割牂牁、越巂各数县配之。后数年复并昆明地，皆以属之。西南 夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
后王莽篡位，改汉制，贬钩町王为侯，蛮夷尽反。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为 吏士，赋取足于人，以击益州。出入三年，疾疫死者什七，巴、蜀骚动。更遣宁始将军廉丹大 发天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为吏人十万，转输者合二十万人击之，不能克而还。
公孙述据益土，文齐为太守，亦固守拒述，后汉初遣使朝谒。
建武十八年，夷渠帅栋蚕与姑复、叶榆、梇栋、连然、滇池、建伶、昆明诸种反叛， 杀长吏。汉姑复县属越巂郡，余六县并属益州郡地，并在今越巂、云南 郡地。遣武威将军刘尚等发广汉、犍为、蜀人及朱提夷击之。尚军遂渡泸水，入益州 郡界。泸水一名若水，出旄牛徼外，经朱提至僰道入江，在今越巂郡南 ，特有瘴气。群夷闻大兵至，皆弃垒奔走。尚获其羸弱、谷畜，斩栋蚕帅，凡首虏万 余人，诸夷悉平。
至蜀后主建兴三年，诸葛孔明率众南征四郡，平之。改益州郡为建宁郡，分建宁、永
昌今云南郡地为云南郡，又分建宁、牂牁为兴古郡。亮至南中，所战皆捷。孟获者，为夷、汉所服，募生致之。既得，使观于营阵
之闲，问曰：“此军何如？”获曰：“不知虚实，故败。定易胜耳。”亮纵使更战，七纵七擒
，而亮犹遣获。获不去曰：“
公，天威也，南人不复反矣
。”遂至滇池。南中平，皆即其渠率而用之。或以谏亮。亮曰：“若留外人，即留兵，兵留即
无食，一不易也；夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废
杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也。今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗
定，夷汉相安故耳。”
王莽时郡守枚根枚根，太守姓名。调邛人长贵以为军候 。更始二年，长贵攻杀枚根，自立为邛谷王。至光武，因就封之，授越巂太守印绶。后刘尚击 益州夷，路由越巂，长贵闻之，即聚兵欲袭尚。尚掩长贵诛之，徙其家属于成都。安帝时，永 昌、益州、蜀郡夷并今云南郡。皆叛，众十余万，破坏二十余县 。益州刺史张乔乃遣从事杨竦将兵至叶榆，破之。渠帅三十六种皆来降附。竦因奏长吏奸猾， 侵犯蛮夷者九十人，皆减死论。
后汉明帝永平中，益州刺史朱辅慷慨有大略，宣示汉德，威怀远夷，自汶山以西，前 代不至，正朔所不加，白狼、槃木、唐菆等菆，阻留反。百有 余国，户百三十余万，举种奉贡；称为臣仆。和帝永元十二年，旄牛徼外白狼、楼薄蛮夷王唐 缯等，遂率种十七万户口内属。安帝永初元年，蜀郡三襄种夷与徼外污浒种反叛，攻蚕陵城， 蚕陵，汉县，今临翼郡地，在蜀郡之西。污音乌。浒，呼五反。 杀长吏。二年，青衣道夷邑长令田令，姓；田，名也。 与徼外三种夷三十一万口，举土内属。后旄牛夷叛，攻零关。零关道属汉越巂，即今郡。益州刺史张乔与西部尉击破之。于是分置蜀 郡属国都尉，领四县，如太守。
炀帝大业四年，其王遣子弟宜林率嘉良夷六十人朝贡。嘉良有水阔六七十丈，附国水 阔百余丈，并南流，用皮为舟而济。附国南有薄缘夷，风俗亦同。西有女国。其东北连山，绵 □数千里，接党项及诸羌。按：其地接汶山，故为附焉。
其先有妇人名沙壹，居于牢山，尝捕鱼水中，触沈木若有感，因怀妊，十月产男子。 后沈木化为龙，出水，因□其男之背。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名曰九隆。后渐相 滋长。种人皆刻画其身，象龙文衣，皆着尾。九隆代代相继，乃分置小王，往往邑居，散在溪 谷。绝域荒外，山川阻深，生人以来，未尝交通中国。
光武建武中，其王贤栗等遂率种人户二千七百，诣越巂太守郑鸿降，求内属。帝封贤 栗等为君长，自是岁来朝贡。明帝永平中，哀牢王柳貌遣子率种人内属。其称邑王者七十七人 ，户五万一千八百九十。西南去洛阳七千里。明帝以其地置哀牢、博南二县，今云南、越巂之西。割益州郡西部都尉所领六县，后汉六县谓不韦、巂唐、比苏、叶榆、耶龙、云南，并今云南、越巂之西。 合为永昌郡。即今云南郡。始通博南山，渡兰仓水。 华阳国志曰：“博南县西山，高三十里，越之得兰仓水。”行者 苦之，歌曰：“汉德广，开不宾。渡博南，越兰津。渡兰仓，为他人。”
哀牢人皆穿鼻儋耳，儋，丁甘反。其渠帅自谓王者，耳 皆下肩三寸，庶人则至肩而已。土地沃美，宜五谷蚕桑。知染彩文绣，兰干细布，华阳国志曰：“兰干，獠言纻也。”织成文章如绫锦。有梧桐木华， 绩以为布，广志曰：“梧桐有白者。剽国有桐木，其华有白毳，取毳淹 渍，缉织以为布。”幅广五尺，洁白不受垢污，先以覆亡人，然后服之。其竹节相去 二丈，名曰濮竹。出铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、博物志曰：“光 珠则江珠。”琥珀、水精、琉璃、轲虫、蚌珠、孔雀、翡翠、犀、象、猩猩、貊兽。 山海经云：“猩猩知人名。”据华阳国志曰：“永昌郡有猩猩，能言， 取其血可以染朱罽。”荀卿子曰： “猩猩能言笑。”淮南万毕 术曰：“妇终知来，猩猩知往。”注云：“并神兽也。”后魏郦元注水经云：“武平郡封溪县 有兽名猩猩，猿形人面，身毛黄，姿颜端正，善学人语，闻者无不酸楚。”太原王纲着传云： “阮研曾使封溪，见邑人说，猩猩好酒及履，里人置之山谷常行路。百数为群，见酒物等，知 人设张取之。此兽甚灵，先知其人祖父姓名而詈曰：‘奴欲杀我，舍尔去也。’既去复还，因 相呼曰：‘试共尝酒。’及饮，乃甘其味。逮乎醉，皆擒之，无遗逸。遂置槛中，随其所欲 饲之。将烹，索其肥者，乃自推择，泣而遣之。”又礼记曰：“猩猩能言。”广志云：“猩猩 唯闻其啼，不闻其言，出交趾郡封溪县。”按：前代永昌郡即今之云南郡，武平郡即今之安南 府，并封略之内。古谓其灵而智，不因人教而解人语，殊为珍异。秦汉以降，天下一家，即岭 南献能言鸟及驯象，西域献汗血马，皆载之史传，以为奇物，复广异闻，声教远覃，如越裳白 雉之类，故彰示后代。则猩猩不劣于鸟象，何为独无献乎？获之以充口实，则致之固难也。王 莽置汉孺子于四壁中，禁人与语，及长不能名六畜。猩猩若非灵异自解人语，即须因教方成， 又不可容易而为庖膳也。是知诸家所说，不加考覈，递相祖述耳。佑以为广志尤足征矣。“血 染朱罽”，遍问胡商，元无此事，故详而疏之。永昌太守郑纯为政清洁，化行夷人，与 哀牢夷人约，邑豪岁输布贯头衣二领，盐一斛，为常赋，夷俗安之。
大唐麟德元年五月，于昆明之梇栋川置姚州都督府，每年差兵募五百人镇守。武太后 神功二年闰十月，蜀州刺史张柬之表曰：“姚州者，古哀牢之旧国，本不与中国交通。前汉唐 蒙开夜郎、滇、笮，而哀牢不附。至光武季年，始请内属。汉置永昌郡以统理之，税其盐布毡 罽，以利中土。其国西通大秦，南通交趾，奇珍进贡，岁时不阙。及诸葛亮五月渡泸，收其金 银盐布以益军储，使张伯岐选其劲卒以增武备。前代置郡，其利颇深。今盐布之税不供，珍奇 之贡不入，而空竭府库，驱率平人，受役夷蛮，肝脑涂地。汉以得利既多，历博南山，涉兰仓 水，更置博南、哀牢二县，蜀人愁怨，行者作歌。盖汉得其利，人且怨歌；今于国家无丝发之 利，在百姓受终身之酷。往者诸葛亮破南中，使其渠帅自相统领，不置汉官，亦不留镇守。臣 窃以亮之策妙得羁縻蛮夷之术。今姚府置官，既无安边静寇之心，又无葛亮且纵且擒之术。唯 知诡谋狡算，恣情割剥，贪婪劫掠，积以为常，扇动酋渠，遂成朋党，提挈子弟，啸引凶愚， 今见散在彼州，专以掠夺为业。姚州本武陵县主簿石子仁奏置，之后长史李孝让、辛文协并为 群蛮所杀，又使将军李义总往征，郎将刘惠在战阵死，其州遂废。即诸葛亮称‘置官留兵有三 不易’之言遂验。垂拱四年，南蛮郎将王善宝、昆州刺史爨干福又请置州，奏言‘所有课税自 出姚府管内，更不劳扰蜀川’。及置州后，录事参军李棱为蛮所杀。延载年中，司马成琛请于 泸南置镇七所，遣蜀兵防守。自此蜀中骚扰，于今不息。伏乞省罢姚州，使隶巂府，岁时朝觐 ，同之蕃国。泸南诸国悉废，泸北置关，百姓非奉使入蕃，不许交通来往。”疏奏，不纳。
自夜郎滇池以西，皆云庄跷之余种也。其土有稻、麦、粟、豆，种获亦与中夏同，而
以十二月为岁首。菜则葱、韭、蒜、菁，果则桃、梅、李、柰。有丝麻，女工蚕织之事。出絁
绢丝布，幅广七寸以下。早蚕以正月生，二月熟。畜有牛、马、猪、羊、鸡、犬。饭用竹筲，
抟之而啖。羹用象杯，形若鸡彝。有船无车。男子以毡皮为帔，女子絁布为裙衫，仍披毡皮之
帔。头髻有发，一盘而成，形如髽。阻瓜反。男女皆跣。至于死
丧哭泣，棺椁袭敛，无不毕备。三年之内，穿地为坎，殡于舍侧，上作小屋。三年而后，出
而葬之，蠡蚌封棺，令其耐湿。父母死，皆斩衰布衣，远者至四五年，近者二三年，然后即吉
。其被人杀者，丧主以麻结发，而黑其面，衣裳不缉。唯服内不废婚嫁。娶妻不避同姓。其俗
有盗窃、杀人、淫秽之事，酋长即立一长木，为击鼓警众，共会其下，强盗者众共杀之。若贼
家富强，但烧其屋宅，夺其田业而已。
交趾之南有越裳国。周公居摄六年，天下和平，越裳以重译而献白雉。周德既衰，于 是稍绝。及楚子称霸，朝贡百越。
秦始皇平天下，开岭外，置南海、今南海、始兴、义宁、海丰 、恩平、南陵、临贺、高要、感义、晋康、临封、开阳、高凉、连城、新兴、铜陵、怀德、潮 阳等郡地皆是。桂林、今始安、平乐、蒙山、开江、苍梧、浔 江、临江、郁林、平琴、安城、贺水、常林、象郡、龙城、融水、朗宁、怀泽、宁仁、宁浦、 横山、脩德、龙池、永定等郡地皆是。象郡。今招义、南潘、 普宁、陵水、南昌、定川、宁越、安南、武峨、龙水、忻城、九真、福禄、文阳、日南、承化 、玉山、合浦、安乐、海康、温水、汤泉等郡皆是。至胡亥时，南海尉任嚣病且死，召 南海龙川令真定人赵佗语曰：汉真定今常山郡，汉龙川今海丰郡。 “中国扰乱，未知所安。番禺今南海郡负山险阻， 负，倚也。南北东西数千里，可以为国。郡中长吏无足与言， 故召公告之。”即被佗书，行南海尉事。被，加也。嚣死，佗即 绝秦所开新道，聚兵自守。秦已灭，佗即击并桂林、象郡，自立为南越武王。
汉已定天下，为中国劳苦，故释佗不诛，遣陆贾立佗为南越王。高后时，佗乃自称为 南越武帝，发兵攻长沙边邑，败数县而去。今长沙、衡阳等郡。 以兵威财物赂遗闽越、即今闽川。西瓯骆越役属焉， 西瓯即骆越也，言西者以别东瓯耳。今南海郡西南怀泽等郡。东 西万余里，南北数千里。及孝文帝初立，镇抚天下，乃为佗亲□在真定，置守邑，岁时奉祠； 召其从昆季，尊官厚赐宠之。诏陆贾使往谕之。贾至，南越王上书谢，愿为藩臣奉职贡。
至武帝建元四年，佗孙胡时，闽越王郢兴兵击南越边邑。胡使人上书曰：“两越俱为 藩臣，无得擅兴兵相攻击。今东越擅侵臣，臣不敢兴兵，唯天子诏之。”于是天子多南越义， 守职约，为遣两将往讨闽越。淮南王安上书谏曰：“夫越，方外之地，劗发文身之人也， 越人劗发，古翦字也，劗与翦同。不可以冠带之国法度理也。 自三代之盛，胡、越不与受正朔，非强不能服，威不能制也；以为不居之地，不牧之人，不足 以烦中国也。地不可居，而人不可牧养。故古者封内甸服， 封内谓封圻千里之内。甸服主理王田，以供祭祀也。封外侯服， 封外，千里之外。侯，候也，为王者斥候。侯卫宾服，侯服之外又有卫服，宾见于王，侯卫二服同为宾也。蛮夷要服，又在侯卫之外，而居九州之内者。要言以文德要束之耳。戎狄荒服。 此在九州之外者也。荒言其荒忽绝远，来去无常。远近之势异也 。自汉初定以来七十二年，吴、越人相攻击者不可胜数，然天子未尝举兵而入其地也。臣闻越 非有城郭邑里也，处溪谷之间，篁竹之中，竹丛也。竹田曰篁。 习于水斗，便于用舟，地深昧而多水险。味，暗也，言多草木 。中国之人不知其势阻而入其地，虽百不当其一。得其地，不可郡县也；攻之，不可暴 取也。以地图察其山川要塞，相去不过寸数，而闲独数百千里，阻险林丛，弗能尽着。不可尽载于图。着，张许反。视之若易，行之甚难。今自攻击，而陛 下以兵救之，是反以中国而劳蛮夷也。疲劳中国之人于蛮夷之地。 且越人愚戆轻薄，戆，陟降反。负约反覆，其不用天子 之法度，非一日之积也。壹不奉诏，举兵诛之，臣恐后兵革无时得息也。今发兵行数千里，资 衣粮，入越地，舆轿而隃岭，轿音桥，谓隘道舆车也。□舟而 入水，□，曳也，音佗。夏月暑时，欧泄霍乱之病相随属也。曾 未接刃，死伤者必众矣。且越人寡力薄材，不能陆战，又无车骑弓弩之用，然而不可入者，以 保地险，而中国之人不能其水土也。能，堪。南方暑湿，近夏瘅 热，瘅，黄病，丁干反。暴露水居，蝮蛇□虫，□，毒也，音壑。疾疫皆作，兵未血刃而病死十二三，虽举越国而虏之 ，不足以偿所亡。举谓总取也。臣闻道路言，闽越王弟甲弑王 而杀之，甲者闽王弟之名。甲以诛死，其人未有所属。陛下若欲 来内，处之中国，使重臣临存谓省问。以招致之，此必携幼扶 老以归圣德。若陛下无所用之，则继其绝世，存其亡国，建其王侯，此必委质为藩臣，代供贡 职。陛下以方寸之印，丈二之组，不劳一卒，不顿一戟，顿音钝。 而威德并行。今以兵入其地，必雉兔逃入山林险阻。如雉兔之逃 窜，而入山林险阻之中。背而去之，则复相群聚；留而守之，历岁经年，则士卒罢倦 ，罢音疲。食粮乏绝，男子不得耕稼树种，妇人不得纺绩织纴。 纴，女今反。陛下以四海为境，九州为家，生人之属皆为臣妾 ，人徒之众足以奉千官之供，租税之收足以给乘舆之御，号令天下，四海之内莫不响应。陛下 垂德惠以覆育之，使元元之甿安生乐业，则泽被万代，传之子孙。夷狄之地何足以为一日之闲 闲读曰闲。得其地物不足为一日闲暇之虞。而烦汗马之劳乎？ ”帝不从。兵未逾岭，闽越王弟余善杀郢以降，于是罢兵。
后至孙兴立。其母太后本中国人，劝王及幸臣上书请比内诸侯，三岁一朝。其相吕嘉 不欲，遂反，攻杀太后、王，尽杀汉使者，立胡长男建德为王，发兵守要害处。于是令越人及 江淮以南楼船十万师往讨之。元鼎五年秋，卫尉路博德为伏波将军，自桂阳，下汇水；今连山郡有汇水，通四会。或作湟。汇音会。主爵都尉杨仆为楼船将军 ，出章郡，下横浦；今南康郡太康县西南。故归义越侯二人 故越人，降为侯。为戈船、下濑将军，濑，水流沙上也。伍子胥有戈船以载干戈，因谓之戈船。出零陵， 今郡。或下离水，今桂江。或 抵苍梧；今郡。使驰义侯越人，名遗。 因巴蜀罪人，发夜郎兵，下牂牁江：咸会番禺。元鼎六年冬，楼船将军将精卒先陷寻□ ，破石门，今南海郡北。得越船粟，因推而前，挫越锋。伏波 将军将罪人道远后期，与楼船会，乃有千余人，遂俱进。楼船居前，至番禺。建德、嘉皆城守 。楼船自择便处，居东南面，伏波居西北面。会暮，楼船攻败越人，纵火烧城。越素闻伏波， 暮，不知其兵多少。伏波乃遣使招降者，赐印绶，复纵令相招。来降者 即赐以侯印，而放令还，更相招谕。楼船力攻烧敌，反驱而入伏波营中。迟明，迟，丈二反。城中皆降伏波。吕嘉、建德以夜与其属数百人亡入海。伏 波遣人追。以故其校司马苏弘得建德，越郎都稽越中所置郎。 得嘉。戈船、下濑将军兵及驰义侯所发夜郎兵未下，南越已平。遂以其地为儋耳、珠崖 、南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南九郡，并今郡地，惟交 趾则今安南也。置交趾刺史领。自佗王后凡五代，九十三岁而亡焉。
其珠崖、儋耳二郡在海洲上，东西千里，南北五百里。今珠崖 等郡地。其渠帅贵长耳，皆穿珠而缒之，垂肩三寸。武帝末，珠崖太守会稽孙幸调广幅 布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀幸。幸子豹合率善人还复破之，自领郡事，讨击余党，连年乃平 。豹遣使封还印绶，上书言状，制诏即以豹为珠崖太守，即，就也。 威政大行，献命岁至。中国贪其珍赂，渐相侵侮，故率数岁一反。
至元帝时，珠崖数反。贾谊孙捐之上书请不击，曰：“臣闻尧、舜、禹三圣之德，地 方不过数千里，西被流沙，东渐于海，朔南暨声教，迄于四海，欲与声教即理之，不欲与者不 彊理也，故君臣歌德，含气之物，各得其宜。武丁、成王，殷、周之大仁也，然地东不过江黄 ，西不过氐羌，南不过蛮荆，北不过朔方，是以颂声并作，视听之类，咸乐其生，越裳氏重九 译而献，此非兵革之所能致。及其衰也，南征不还。以至于秦，兴兵远攻，贪外虚内，务欲广 地，不虑其害，而天下溃畔。赖圣汉为百姓请命，平定天下。至孝文皇帝，偃武行文，则断狱 数百，人赋四十，丁男三年而一事。时有献千里马者，诏不受，其令四方无来献。至孝武皇帝 ，以国富人逸，攘却匈奴，西连诸国，至于安息，东过碣石，以玄菟、乐浪为郡，更移营塞， 制南海以为九郡，则天下断狱万数，人赋数百，造盐铁酒榷之利以佐用度，犹不能足。当此之 时，寇贼并起，征伐不休之故也。今陛下不忍涓涓之忿，欲驱士众挤之大海之中，快心幽冥之 地，非所以救助饥馑，保全元元也。诗云：‘蠢尔蛮荆，大邦为雠’。自古而患之久矣，何况 乃服其南万里之蛮乎？骆越之人，父子同川而浴，相习以鼻饮，与禽兽无异，本不足郡县置也 。颛颛独居一海之中，雾露气湿，多毒草虫蛇水土之害，人未见虏，战士自死。又非独珠崖有 珠犀玳瑁也，弃之不足惜，不击不损威。其人譬犹鱼鳖，何足贪也。臣窃以往者羌军言之：暴 师曾不一年，兵出不逾千里，费四十余万万，大司农钱尽，乃以少府禁钱续之。夫一隅为不善 ，费尚如此，况于劳师远攻，亡士无功乎！求之往古则不合，施之当今又不便。臣愚以为非冠 带之国，禹贡所及，春秋所理，皆可且无以为。”至初元三年，遂罢之。凡立郡六十五岁。
凡交趾所统，虽置郡县，而言语各异，重译乃通。人如禽兽，长幼无别。项髻徒跣， 为髻于项上。以布贯头而着之。后颇徙中国罪人，使杂居其闲， 乃稍知言语，渐见礼化。
光武中兴，锡光为交趾，任延守九真，交趾、九真并今郡地。 于是教其耕稼，制为冠履。初设媒娉，始知姻娶，建立学校，导之礼义。
建武十六年，交趾女子征侧及其妹征贰反，攻郡。征侧者，麊泠县雒将之女也， 麊音麋，今承化郡地。嫁为朱鸢人诗索妻，甚雄勇。汉朱鸢今安南府县。交趾太守苏定以法绳之。侧忿，故反。于是九真、 日南、合浦蛮俚皆应之，凡略六十五城，自立为王。交趾刺史及诸太守仅得自守。十八年，遣 伏波将军马援、楼船将军段志，发长沙、今长沙、衡阳郡地。 桂阳、今桂阳、连山郡地。零陵、今零陵、江华郡地。苍梧今蒙山、开江、苍梧、 浔江郡地。兵万余人讨之。明年夏四月，援破交趾，斩征侧、征贰等，余皆降散。进 击九真贼都阳等，破降之。徙其渠帅三百余口于零陵，岭表悉平。
章帝元和初，日南徼外蛮夷究不事人蛮夷别号。邑豪献 生犀、白雉。
和帝永元中，日南、象林在日南郡界，今林邑国。蛮夷 二千余人寇掠百姓，于是置象林将兵长史，以防其患。
顺帝永和二年，日南、象林徼外蛮夷区怜等数千人攻象林县，烧城寺，杀长吏。州郡 并力讨之，不利。帝召公卿百官及四府掾属，大尉、司马、司空、大将 军府。问其方略，皆议遣荆、今南阳、江陵、江夏、安陆、义 阳、长沙、衡阳等郡地。扬、今淮南广陵等郡，江南丹阳等郡 、江西章郡等地。兖、今陈留、灵昌、东平、济阳、济阴等郡 地。荆河今颍川、汝南、淮阳、睢阳、汝阴等郡。四万 兵赴之。大将军从事中郎李固駮曰：“若荆、扬无事，发之可也。今二州盗贼，盘结不散，而 复扰动，必更生患。又兖州、荆河之人，远赴万里，诏书迫促，必致叛亡。军行三十里为程， 而去日南九千余里，三百日乃到，计人廪五升，古升小，故曰五升。 用米六十万斛，不计将吏驴马之食，但负甲自致，费便若此。九真、日南相去千里，发 其吏人，犹尚不堪，何况四州之卒以赴万里之艰哉！前中郎将尹就讨益州叛羌，益州谚曰：‘ 虏来尚可，尹来杀我！’后就征还，以兵付刺史张乔，乔因其将吏，旬月之闲，破殄寇虏。此 发将无益之效，州郡可任之验也。宜更选有勇略仁惠任将帅者，以为刺史、太守，悉使往止交 趾府下。时刺史理广信，今苍梧郡苍梧县。今日南兵单无谷，守 既不足，战又不能，可一切徙其吏人北依交趾，事静之后，乃令归本。还募蛮夷，使自相攻。 有能反间致头首者，许以封侯裂土之赏。故并州刺史长沙祝良，性多勇决，又南阳张乔，前在 益州有破虏之功，皆可任用。昔文帝就加魏尚为云中守，哀帝即拜龚舍为太山太守，宜即拜良 等，便道之官。”于是拜祝良为九真太守，张乔为交趾刺史。乔、良至，单车入贼地，设方略 ，招以威信，岭外复平。其后屡为反叛，州郡兵讨降之。
至灵帝建宁三年，郁林今郡太守谷永以恩信招降乌浒人 十余万内属，皆受冠带，开置七县。然自汉以后，列置州县，獠俗难理，率数岁一乱，终不足 为大患。大唐大历中，循州刺史哥舒晃袭杀岭南节度使吕崇贲，据广州 反，诏户部尚书路冀公嗣恭总兵讨之。晃率其徒守拒，凡三岁而灭。
其国有金山，石皆赤色，其中生金，金夜则出飞，状如萤火。又出玳瑁、贝齿、古贝 、沈木香。古贝者，树名也，其华成时如鹅毳，抽以绩纺作布，洁白与纻布不殊，亦染成五色 ，织为斑布也。沈木香，土人破断之，积以岁年，朽烂而心节独在，置水中则沈，故名曰沈香 。次不沈者曰栈香也。又出猩猩兽。尔雅云：“肉之美者，猩猩之唇。 ”多琥珀。松脂沦入地，千岁为茯苓，又千岁为琥珀。又云枫脂为之。琥珀在地，其上 及旁不生草木，深者或八九尺，大如斛，削去皮成焉，初如桃胶，凝成乃坚。其金宝物产，大 抵与交趾同。
以砖为城，蜃灰涂之。居处为阁，名曰干阑，皆开北户以向日，或东西无定。尊官有 二：其一曰西那婆帝，其二曰萨婆地歌。其属官三等：其一伦多姓，次歌伦致帝，次乙地伽兰 。外官分为二百余部，其长官曰弗罗，次曰阿伦，如牧宰之差也。书树叶为纸，施椰叶为席。 男女皆以横幅古贝绕腰以下，谓之干漫，亦曰都漫。穿耳贯小镮。贵者着革履，贱者跣行。自 林邑、扶南诸国皆然也。其王戴金花冠，形如章甫，加璎珞，出则乘象，吹螺击鼓，罩古贝伞 ，以古贝为幡旗。国不设刑法，有罪者使象蹋杀之。林邑浦外有不劳山，罪人亦送此山，令其 自死。其大姓号婆罗门，嫁娶必用八月。女先求男，由贵男而贱女也。同姓还相婚姻。人性凶 悍，果于战斗。有弓、箭、刀、槊，以竹为弩。乐有琴、笛、琵琶、五弦，颇与中国同。每击 鼓以警众，吹蠡以即戎。其人深目高鼻，发拳色黑。妇人椎髻。四时暄暖，无霜雪。王死七日 而葬，有官者三日，庶人一日。皆以函盛尸，鼓舞导从，舆至水次，积薪焚之。收余骨，王则 内金甖中，沈之于海；有官者以铜，沈之海口；庶人以瓦，送之于江。男女截发，随丧至水次 ，尽哀而止。其寡妇孤居，散发至老。人皆奉释法，文字同于天竺。王事尼干道，铸金银人像 大十围。
至晋武帝太康中又来贡献。成帝咸康二年，范逸死，奴文篡位。奴文昔尝北至洛阳商 货，因教王作宫室兵车器械，王爱信之，使为将，乃谮王诸子，或徙或奔。及王死无嗣，遂自 立为王。乃攻旁国，并之，有众四五万。至穆帝永和三年，文率其众攻陷日南，今郡地。遂据其地，告交州刺史朱蕃，交州，今 安南府。求以日南北鄙今郡地。横山为界。初，徼外诸 国尝齎宝物自海路来贸货贿，而交州刺史、日南太守多贪利侵侮，十折二三，由是诸国怨愤。 且林邑少田，故贪日南之地。文又袭九真，今郡地。害士庶十 八九。文死，子佛立，犹屯日南。九真太守灌邃率兵讨佛，走之，邃追至林邑。时五月立表， 日在表北，影在表南九寸一分，自北影之南，故开北户以向日，此大较也。佛乃请降。其后频 寇日南、九德之郡，今安南日南郡界。杀伤甚多，交州遂至虚 弱。至佛曾孙文敌，后为扶南王子当根纯所杀。大臣范诸农平其乱，而自立为王。死，子阳迈 立。死，其子咄立，复名曰阳迈。初其父阳迈母始产，梦人以金藉之。 夷人谓金曰阳迈，故为名。至咄纂父业，又名焉。宋文帝元嘉中，侵暴日南、九德诸 郡。宋九德郡今安南日南郡界。宋使振武将军宗元干讨之，克林 邑。阳迈父子并挺身奔逃。所获珍异皆是未名之宝。又销其金人，得黄金数十万斤。其后累代 ，自宋、齐、梁、陈皆遣使朝贡。
隋文帝既平陈，后遣大将军刘方率步骑万余击之。其王梵志率其徒乘象而战。方多掘 小坑，草覆其上，因以兵挑之。梵志悉众而阵，方伪北走，梵志逐之，其象多陷，转相惊骇， 军遂乱。方纵兵击，大破之。遂弃城而走。方入其都，获其庙主十八枚，皆铸金为之，盖有其 国十八叶矣。方既平其国，班师，故地遂空。梵志收拾遗人，别建国邑。
至大唐贞观中，其王范头利死，率国人共立头利女为王。诸葛地者，头利之姑子。女 王独任，国中不宁。大臣可伦翁定乃立地为王，妻之以女主，其国乃定。诸葛地自立后，遣使 可伦因地盘献火珠，状如水精，日正午时，以珠承影，取艾衣之，火见，云得之于罗刹国。 今之环王国主即梵志之后，在日南郡西，陆行二十余日方至。
土地坳下而平博，气候、风俗、物产大较与林邑同。有城邑宫室，国王居重阁，以木 栅为城。海边生大若叶，长八九尺，编其叶以覆屋。国人亦为阁居。为船八九丈，广才六七尺 ，头尾似鱼。国王行乘象。人皆丑黑拳发，裸身跣行。耕种为务，一岁种，三岁获。又好雕文 刻镂，食器多以银为之。出金钢，可以刻玉，状似紫石英，其所生乃在百丈水底盘石上，如钟 乳，人没水取之，竟日乃出，以铁锤之而不伤，铁乃自损，以羖羊角扣之，漼然冰泮。贡赋以 金、银、珠、香。亦有书记府库，文字类胡。
吴时遣康泰、朱应使于寻国，国人犹裸，唯妇人着贯头。泰、应谓曰：“国中实佳， 但人亵露可怪耳。”寻始令国内男子着横幅，今干漫也。大家乃截锦为之，贫者以布。又有老 雕，入海为玳，可以裁作马勒，谓之珂西。晋泰始、太康中，皆遣使贡献。东晋时有竺旃檀称 王，亦遣使。
其后王姓娇陈如，本天竺婆罗门也。有神语曰：“应王扶南。”娇陈如南至盘盘，扶 南人闻之迎而立焉。复改制度，用天竺法。今其国人居不穿井，数十家共一池引汲之。俗事天 神，以铜为像，二面者四手，四面者八手，手各有所持，或小儿，或鸟兽，或日月。王坐则偏 踞翘膝，垂左膝至地，以白叠敷前，设金盆香炉于其上。居丧则剃除鬓发。人无礼义，男女恣 其奔随。
宋、齐、梁并献方物。隋时其国王姓古龙。诸国多姓古龙，讯耆老，言“昆仑无姓氏 ，乃‘昆仑’之讹。”隋代遣使贡献。大唐武德后，亦频来贡。贞观中，又献白头国二人于洛 阳。其国在扶南之西，在参半之西南，男女生皆素首，身又凝白，居山洞之中，四面岩险，故 人莫至，与参半国相接。
其俗又多鸟葬。将死，亲宾歌舞于郭外，有鸟如鹅，口似鹦鹉而红色，飞来万计，家 人避之，鸟食肉尽乃去，烧其骨沈海中，以为上行人也，必生天。鸟若回翔不食，其人乃自悲 ，复以为己有秽，更就火葬，以为次行也。若不能生入火，又不被鸟食，以为下行也。
又传扶南东界即涨海，海中有大洲，洲上有诸薄国，国东有马五洲。复东行涨海千余 里，有燃火洲。其上有树生火中，洲左近人剥取其皮，纺绩作布，极得数尺，以为手巾，与蕉 麻无异而色微青黑。若小有垢污，则投火，复更精洁。
俗类真腊，物产同于林邑。王姓娇陈如，自古未通中国。武帝天监中来贡。隋大业中 ，又遣使贡献。其王姓刹利耶伽。大唐贞观中，又遣使朝贡。
炀帝时，募能通绝域。大业三年，屯田主事常骏、虞部主事王君政等应召。骏等自南 海郡乘舟，昼夜二旬，每值便风，至焦石山而过。东南泊陵伽钵拔多洲，西与林邑相对，上有 神祠焉。又南行，至师子石，自是岛屿连接。又行二三日，西见狼牙脩国之山，于是南达鸡笼 岛，至于赤土之界，月余至其国都。骏等奉诏书上阁，王以下至皆坐，宣诏讫，引骏等入宴。 王前设两床，上并设草叶盘，方丈五尺，上有黄白紫赤四色之□，牛、羊、鱼、鳖、猪、玳瑁 之肉百余品。延骏升床。从者坐于地席。及还，遣那耶迦随骏贡方物。既入海，见绿鱼群飞水 上。浮海十余日，至林邑，东南并山而行。并音蒲浪反。其海 水阔千余步，色黄气腥，舟行十日不绝，云是大鱼粪也。循海北岸，达于交趾。六年，还却到 中国焉。
其国与参半、朱江二国和亲，数与林邑、陀洹二国战争。王初立之日，所有兄弟并刑 残之，或去一指，或劓其鼻，别处供给，不得仕进。人形小而色黑，妇人亦有白者，悉拳发垂 耳，性气捷劲。居处器物颇类赤土。以右手为净，左手为秽。饮食多酥酪、沙糖、□粟、米饼 。欲食之时，先取杂肉羹与饭相和，手揣而食之。
其国北多山阜，南有水泽，地气尤热。有婆那娑树，无花，叶似柿，实似冬瓜。庵罗 树，花叶似枣，实似李。毗野树，花似木瓜，叶似杏，实似楮。婆田罗树，花叶实并似枣而小 异。歌毕佗树，花似林檎，叶似榆而厚大，实似李，其大如升。自余多同九真。海中有鱼名建 同，四足，无鳞，其鼻如象，吸水上喷，高五六十尺。有浮湖鱼，其形似□，觜如鹦鹉，有八 足。多大鱼，半身出水，睹之如山。每五六月中，毒气流行，即以白猪、白牛、白羊于城西门 外祠之；不然者，五谷不登，六畜多死，人众疾疫。东有神名婆多利，祭用人肉。其王年别杀 人，以夜祠祷，有守卫者千人。其敬鬼如此。多奉佛法，尤信道士，佛及道士立像于馆。大唐 武德六年，遣使献方物。
大唐贞观中，遣使奉表，以金函盛之。又献金榼、苦盍反。 金锁、宝带、犀、象、海物等数十品。
又有加营国北、诸薄国西山周三百里，从四月火生，正月火灭。火燃则草木叶落，如 中国寒时。人以三月至此山，取木皮绩为火浣布。
其国别有毒人，与常人同止宿，则令身上生疮；与之交合，便即致死。若涎液沾着草 木，即枯。其人身死，不烂不臭。
其俗无姓。王居以栅为城，以板为屋，坐师子座，东面坐。衣物与林邑同。胜兵二万 余人。无马，有弓、刀、甲、□。婚姻无同姓之别。其食器有铜、铁、金、银。所食尚酥、乳 酪、沙糖、石蜜。其家畜有羖羊、水牛，野兽有獐、鹿等。死亡无丧服之制，以火焚其尸。其 音乐略同天竺。有波那婆、宅护遮、庵磨、石榴等果，多甘蔗。从其国经薛卢都、思诃卢、君 那卢、林邑等国，达于交州。
昔夏启之子太康失国，四夷背叛。及后相立，乃征畎夷，即犬 戎也。夷者，四蕃之总号。七年然后来宾。至于后泄，始加爵命，由是服从。泄，启八代孙，帝芒之子。后桀之乱，畎夷入居邠岐之闲。邠今新平郡，岐今扶风郡。成汤既兴，伐而攘之。及殷室中衰，诸戎皆 叛。至于武丁，征西戎鬼方，克之。武丁，高宗，易曰“高宗伐鬼方” 也。后汉史西羌传云：“武丁征西戎鬼方，三年乃克，故其诗曰：自彼氐羌，莫敢不来王。” 言因高宗讨伐，然后氐羌朝享。按商颂曰：“挞彼殷武，奋伐荆楚，□入其阻，裒荆之旅。 ”言殷道衰，荆楚背叛，高宗能出兵伐之，美其功也。又曰：“惟汝荆楚，居国南乡，昔有成 汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王。”言成汤之时，远夷西方氐羌之国，皆来朝见，汝 居中国之南方，乃背叛乎！此责之之辞，非谓高宗时氐羌也。时高宗亦伐荆楚。蔚宗不详，误 引此诗以附合也。又按竹书，周王季伐西落鬼戎。后汉章帝纪有司述明帝功德，又云“克伐鬼 方，开通西域”，则鬼方宜是西羌也。或云鬼阴类，鬼方即北方。斯乃臆断，诸家因谓之北狄 ，误矣。及武乙暴虐，犬戎寇边，周古公逾梁山，在今好畤县西 北。而避于岐下。在今扶风郡界。及王季，遂伐西落鬼 戎。竹书纪年曰：“武乙三十五年，周王季伐西落鬼戎。”自是 之后，更伐始呼、翳徒之戎，皆克之。竹 书纪年曰：“太丁七年，周人伐始呼之戎，克之。十一年，周人伐翳徒之戎， 捷其三大夫”也。及武王伐商，羌、髳率师髳音矛会于 牧野。至穆王时，戎狄不贡，王乃西征犬戎，获其五王，遂迁戎于太原。夷王衰弱。及宣王立 ，召秦庄公兴兵伐破之。其后侵盗不已。至幽王昏虐，西戎寇周，杀幽王于郦山，郦山，今京兆府界。周乃东迁洛邑。及平王之末，周遂陵迟，戎逼诸夏 ，自陇山以东，及乎伊、洛，往往有戎。于是渭首有狄、□、邽、冀之戎，狄、豲并今陇西郡。邽、冀并今天水郡。豲音桓，邽音珪。泾北有义渠 之戎，今安化郡地。洛川有大□之戎，今洛交、中部郡地。渭南有骊戎，即今昭应县 。伊洛闲有杨拒、泉皋之戎，颍首以西有蛮氏之戎，今颍川郡地 。闲在中国，与诸夏盟会。后晋灭骊戎。今昭应县。 是时伊、洛戎强，东侵曹、鲁。襄王时，秦晋自瓜州今炖煌、晋 昌郡地。迁陆浑之戎于伊川，允姓之戎迁于渭汭，允姓，阴戎 之祖，与三苗俱放三危，即瓜州也。至襄王时，鲁僖公之二十一年，秦晋迁陆浑之戎于伊川。 本在秦晋西北，二国诱而徙之，遂从戎号，至今为陆浑县焉。水口曰汭。今京兆府北新平、 彭原之闲。一云汭在新平宜禄县，亦有宜禄水。东及轘辕。今河 南府阳翟县界。在河南山北者号曰阴戎。河南山北，自今上洛郡 以东，至陆浑。秦穆公得戎人由余，遂霸西戎，开地千里。由 余其先晋人，亡入戎。及晋悼公，又使魏绛和诸戎，复脩霸业。其后阴戎之种，遂以 滋广，与晋伐周。左传鲁昭公九年，晋大夫梁丙率阴戎以伐颍。颍，周 邑。阴戎即陆浑戎也。景王使詹桓伯责晋平公曰：“允姓之奸居于瓜州，伯父惠公归自秦，而 诱以来，使逼我诸姬，入我郊甸，戎有中国，晋之咎也。”后陆浑戎叛晋，晋荀吴灭之 。后楚执蛮氏，而尽囚其人。至周贞王八年，秦厉公灭大□，取其地。赵亦灭北戎。韩、魏后 稍并伊、洛、阴戎，灭之。其遣脱者皆走，西逾汧、陇。自是中国无戎寇，唯余义渠种焉，最 为强盛，屡为秦患。及昭王，起兵灭之，始置陇西、今天水、陇西、金 城、会宁、安乡、河池、和政等郡地。北地、今安定、彭原、 安化、平凉、灵武、宁朔及五原等郡地。上郡焉。今上郡、洛交 、银川、新秦、朔方、中部、延安、咸宁等郡地。戎本无君长，夏后氏末及商周之际，或从侯 伯征伐有功，天子爵之，以为藩服。春秋时，陆浑、蛮氏戎称子；战国时，大□，义渠称王。 及其衰亡，余种皆反旧为酋豪。始皇兵务东向，故得繁息。秦平天下，蒙恬西逐诸羌出 塞。
汉初尚微弱。景帝时，研种求徙于狄道、安故。今金城郡地。 武帝又西逐，渡河、湟，初开河西，置四郡。今武威、张掖、酒 泉、炖煌等郡地。其后先零种围枹罕，今安乡郡县。零音怜， 枹音浮。汉兵击平之，始置护羌校尉。至宣帝代，又寇金城，今金城、会宁、西平、安乡等郡地。赵充国立屯田，且讨且招降者三万 余人，置金城属国以处之，自后宾服。后汉光武建武中，初寇金城，马援讨破降之，徙七千口 于三辅。今京兆、冯翊、扶风、汧阳等郡地。和帝以后，又反叛 ，豪滇零称天子，南入益州，今汉川汉中等郡地。东犯魏、赵， 今赵、魏、邺等郡地。寇及雍城，今河 内郡北故城也。十余年然后破散。顺帝永和中，又叛，汉将马贤战殁，后段颎从讨，及 灵帝末方始平定。自光武以后，匈奴少事，唯西羌屡梗焉。
魏晋二代，时乱关、陇，不至大伤害。永嘉以后，吐谷浑兴焉，本辽东鲜卑，晋时数 百户，西附于阴山。属晋乱，遂吞并诸羌，而有其地。至其孙叶延，遂为强国。后魏末，其主 夸吕自号可汗，建官多效中国。洎隋炀帝，遣观王雄大破之，其主伏允远遯，收其地列置郡县 镇戍，后转衰弱。
大唐初，吐蕃始兴焉。其帅后魏末，自临松郡丞，故其主有赞府之号。后魏临松郡，今张掖郡张掖县。高宗时，遂灭吐谷浑，尽有其地。将军 薛仁贵等大败于大非川。仪凤中，工部尚书刘审礼又率兵十八万，败殁于青海。调露中，中书 令李敬玄又大败于大非川。武太后如意初，王孝杰方大破之，始复龟兹等镇。万岁通天初，又 寇梁州，都督许钦明战殁。因赞府杀其名将诸钦陵之后，累破败，遂劣于曩时矣。
至爰剑曾孙忍时，秦献公初立，欲复穆公之迹。穆公霸有西戎 ，今欲复。忍季父卬畏秦之威，将其众种人附落而南，出析支河曲西数千里，与诸羌绝 远，不复交通。其后子孙分别，各自为种，任随所之。或为□牛种，越嶲羌是也；今越嶲地。或为白马种，广汉羌是也；今梓橦、 遂宁以西，德阳郡地。或为参狼种，武都羌是也。今武都郡。 忍及弟舞独留湟中。忍生九子为九种，舞生十七子为十七种，羌之兴盛，从此起矣。及 忍子研立，研豪健，故羌中号其后为研种。秦始皇时，兵务东向，故种人得以繁息。秦既兼天 下，使蒙恬将兵略地，西逐诸戎，北却众狄，筑长城以界之。
至汉景帝时，研种留何率种人求守陇西塞，今天水、陇西等郡 地。于是徙留何等于狄道、安故，至临洮、氐道、羌道。并今 陇西、金城、安乡、临洮等郡。及武帝征伐四夷，又西逐诸羌，乃渡河、湟，筑令居塞 ，在今西平郡西北。初开河西，列置四郡，酒泉、武威、张掖、炖煌，并今郡。通道玉门，隔绝羌胡，于是鄣塞亭 燧出长城外数千里。时先零羌与封养牢姐种解仇结盟，姐音紫。 与匈奴通，合兵十余万，共攻令居、安故，今金城郡地。 遂围枹罕。汉遣将军李息将兵讨平之，始置护羌校尉统领焉。羌乃去湟中，依西海、 盐池之左右。今酒泉郡之北千余里盐池。汉遂因山为塞，河西地 空，稍徙人以实之。
至宣帝时，诸羌又相与解仇，寇攻金城，帝遣后将军赵充国将兵讨之。充国欲以屯田 于临羌，东至浩亹，浩亹县，即今金城郡广武县地。浩音合，亹音门。 临羌县在西平郡界。务威信招降罕□及劫掠者，解散虏谋，乃击之。□音牵。时已发诸郡兵六万人。酒泉太守辛武贤奏言，请即击之。天 子下书令充国博议，往返者三四，遂两从其志。武贤出击羌，降破数千人，诏罢兵，独充国留 屯田。明年五月，充国奏言，羌本可五万人军，凡斩首七千六百级，降者三万一千二百人，溺 河湟饥饿死者五六千人，定计遗脱与煎巩、黄羝并是羌种。俱亡 者不过四千人。初置金城属国以处降羌。从爰剑种五世至研，研最豪健，自后以研为种号。十 三世至烧当，复豪健，其子孙更以烧当为种号。自元帝以后数十年，四夷宾服，边塞无事。
至王莽末，豪滇良内侵，烧当玄孙。及后汉初，遂寇金 城、陇西。司徒掾班彪上言：“今凉州部郡，时凉州部，除三辅外，今 安定、平凉郡之西，天水、陇西诸郡悉属焉。皆有降羌，披发左衽，而与汉人杂处， 习俗既异，言语不通，数为小吏黠人所见侵夺，穷恚无聊，故致反叛。夫蛮夷寇乱，皆为此也 。请依旧制，益州部今汉川、巴蜀川，即当时益州是。置蛮夷 骑都尉，幽州部今范阳、上谷、安边及渔阳、北平，即当时幽州。 置领乌桓校尉，凉州部置护羌校尉，皆持节领护，理其怨结，岁时循行，问所疾苦。 又数遣使驿，通导动静，使塞外羌夷为吏耳目，州部因此可得儆备。今宜复如旧，以明威防。 ”光武从之，即以牛邯为护羌校尉。及邯卒而职省。建武十一年，先零种寇临洮，今和政郡地。陇西今陇西及金城郡南境地是。 太守马援破降之。后徙置天水、今郡地。陇西、扶风三 郡。今扶风、汧阳、新平等郡地皆是。
自烧当至滇良，世居河北大允谷，后徙大、小榆中，榆中在今 金城、西平等郡之闲。由是始强。至其子滇吾。永平初，汉遣中郎将窦固等击破降之， 徙七千口置三辅。而滇吾诸弟迷吾等数为寇盗，章帝时，马防等讨破之于临洮，索西、迷吾等 悉降，乃筑索西城。今和政郡界是。自后或降或叛，少有宁岁。
和帝时，迷吾子迷唐复将兵向塞，金城守侯霸及诸郡率师破之，羌众折伤，种人瓦解 ，迷唐遂孤弱，不满千人，远逾赐支河首，即析支河。依发羌居 。明年，安定降羌烧何种□诸种数百人反叛，安定郡，今安定、平凉、 会宁郡东境是。郡兵击灭之。时西海及大、小榆谷左右无复羌寇。隃麋相曹凤上言： 隃麋，县名，在今汧阳郡界。隃音俞。“西戎为害，前世所患 ，臣且以近事言之。自建武以来，其犯法者，常从烧当种起。所以然者，以其居大、小榆谷， 土地肥美，又近塞内，诸种易以为非，难以攻伐。南得钟存，钟存，别 种羌，以广其众，北阻大河，因以为固，又有西海鱼盐之利，缘山滨水，以广田畜，故 能强大，常雄诸种，恃其权勇，招诱诸胡。今者衰困，党援坏沮，亲属离叛，余胜兵者，不过 数百，流亡逃窜，远依发羌，臣愚以为宜及此时，建复西海郡县，汉武 帝逐诸羌，置西海郡，在今酒泉郡北千二百里，欲复立之。规固二榆，广设屯田，隔塞 羌胡交关之路，遏绝狂狡窥欲之源。又植谷富边，省委输之役，国家可以无一方之忧。”于是 拜凤为金城西部都尉，将徙徒出屯龙耆。龙耆即龙支，今西平郡县。 后金城长史上官鸿上开置归义、建威屯田二十七部，侯霸复上置东西邯屯田五部， 邯，水名也，分流左右，在今宁塞郡。增留、逢二部，帝皆从 之。列屯夹河，合三十四部，其功垂立，至永初中，诸郡羌叛，乃罢。
迷唐失众，病死。有一子来降，户不满数十。滇吾曾孙麻奴，初随父东号降，居安定 。时诸降羌布在郡县，皆为吏人豪右所徭役，积愁怨。
安帝永初元年，麻奴兄弟因此遂与种人俱西出塞。先零别种归湳豪滇零与钟羌大为寇 掠，湳，奴感反。征西校尉任尚率诸郡兵与滇零等战于平襄， 地在今天水郡。尚军大败。于是滇零自称天子于北地，招集武 都、参狼、上郡、西河今西河、银川、昌化郡。诸杂种，众遂大 盛，东犯赵、魏，南入益州，遂寇钞三辅，断陇道。湟中诸县粟石万钱，百姓死亡不可胜数。 诸郡屯兵救三辅，三辅，即京兆、扶风、冯翊也，今京兆、扶风、汧阳 、冯翊等郡地。众羌乘胜，汉兵数挫。煎当、勒姐种攻没破羌县，今西平郡湟水县界。钟羌又没临洮。今和政郡和 政县界。军营久出无功，有废农桑，乃诏任尚将吏兵还屯长安，置京兆虎牙都尉于长 安，扶风都尉于雍，今扶风郡县。如西京三辅都尉故事。
至四年，大将军邓骘议欲弃凉州，虞诩曰：“不可。今羌所以不敢入据三辅为腹心之 害者，以凉州在后故也。其土人所以推锋无反顾之心者，为臣属于汉故也。若弃其境域，徙其 人众，安土重迁，必生异志。如使雄豪相聚，席卷而东，虽武贲为卒，白起、太公为将，亦恐 不足御。当今之计者，宜令四府九卿，各辟彼州数人，其牧守令长子弟皆除为冗官，外以劝励 ，荷荅功勤，内以拘致，防其邪计。诚能如此，则可无患。”于是四府皆从诩议。
时汉中太守郑勤战死，羌势转盛，遂徙金城郡居襄武。汉金城 郡理元居县地，今郡广武县。汉襄武县属陇西郡县地，即今陇西郡县是。羌众入寇河东 ，至河内，百姓相惊，多南奔渡河。使北军中候朱宠将五营士屯孟津，诏魏郡、今魏、邺等郡地。赵国、今赵郡地。常 山、今郡地。中山今博陵郡地。 缮作坞堠六百一十六所。羌既转盛，而二千石、令、长多内郡人，并无守战意，皆争 上徙郡县以避寇难。朝廷从之，遂移陇西徙襄武，汉陇西郡理狄道县地 ，即今金城郡县。安定徙美阳，汉安定郡理临泾县地，在今郡 县也。汉美阳县属右扶风地，在今京兆府三原县。北地徙池阳，上郡徙衙。汉上郡理肤施县地，在今上郡龙泉县。汉衙县属左冯翊地，今是白水县。 百姓恋土，不乐去旧，遂乃刈其禾稼，发撤室屋，夷营壁，破积聚。时连旱蝗饥荒，而 驱蹙劫掠，流离分散，随道死亡，或弃捐老弱，或为人仆妾，丧其太半。
滇零死，子零昌立。元初元年，遣兵屯河内，今郡地。 通谷冲要三十三所，皆作坞壁，设鸣鼓。零昌进兵寇雍城。今 河内郡地。遣任尚为中郎将，将羽林、缇骑、五营子弟屯三辅。尚临行，怀令虞诩说尚 曰：怀县，今河内郡武陟县地。“使君频奉国命讨逐寇贼，三 州屯兵二十余万人，弃农桑，疲苦从役，而未有功效，劳费日滋。若此出不克，诚为使君危之 。”尚曰：“忧惶久矣。”诩曰：“兵法弱不攻强，走不逐飞，自然之势也。今虏皆马骑，日 行数百，来如风雨，去如绝弦，以步追之，势不相及，所以旷日而无功也。为使君计者，莫若 罢诸郡兵，各令出钱数千，二十人共市一马，如此，可舍甲胄，驰轻兵，以万骑之众，逐数千 人之虏，首尾掩截，其道自穷。便人利事，大功立矣。”尚即上言用其计，乃遣轻骑抄击，斩 首数百级。明年秋，汉又筑冯翊北界今冯翊之北，洛交以南。 堠坞五百所。自后频破之，诸羌瓦解，三辅、益州益州，今洋川 、汉中等郡之地。无复寇警。
自羌叛十余年闲，兵连师老，不暂宁息。军旅之费，转运委输，用二百四十余亿，府 帑空竭。帑，他朗反。延及内郡，边人死者不可胜数，并凉二州 遂至虚耗。并州部领上郡、朔方、五原、西河、太原、云中、定襄、雁 门、代郡、上党等郡，今上郡、中部、延安、咸宁、洛交、银川、新秦、朔方、九原、榆林、 西河、昌化、太原、楼烦、雁门、定襄、安边、马邑、云中、上党、乐平等郡地也。按秦地除 三辅属司隶外，并属凉州。自后陇西、上郡、武威、张掖，仍寇盗不息。上郡，今上郡、中部、延安、咸宁等郡地。武威、张掖，并今郡地。
顺帝永建四年，尚书仆射虞诩上疏曰：“臣闻禹贡雍州之域，厥田惟上上。且沃野千 里，谷稼殷积，又有龟兹盐池以为人利。汉上郡龟兹县有盐池，在今上 郡银川之闲。水草丰美，土宜产牧。北阻山河，乘阨据险。因渠以溉，水舂河漕， 水舂即水碓也。河漕，通船运也。用功省少，而军粮饶足。故孝 武皇帝及光武筑朔方，朔方即今郡。开西河，置上郡，皆为此 也。而元元被灾，众羌内溃，郡县兵荒二十余年。夫弃沃壤之饶，捐自然之财，不可谓利；离 河山之阻，守无险之处，难以为固。今三郡未复，前因羌寇徙陇西、 安定、北地、上郡四郡之人，今言复三郡者，当为陇西理襄武，捍蔽京师，尚远，不要更移， 余三郡须复本处是。园陵单外，园陵，谓长安诸园陵也。单外， 谓无守固。而公卿容头过身，但计所费，不图其安。宜开圣听，考行所长。”书奏， 帝乃复三郡。使谒者郭璜督促徙者，各归旧县，缮城郭，置候驿。既而激河浚渠为屯田，省内 郡费岁一亿计。遂令安定、北地、上郡及陇西、金城北地，今彭原、安 化、灵武、五原、宁朔等郡地。常储谷粟，令周数年。至阳嘉元年，以湟中地广，更 增置屯田五部，并前为十部。二年，复置陇西南部都尉如旧制。汉南部 都尉在陇西郡临洮县，今和政县。
永和中，以来机为并州刺史，刘秉为凉州刺史。大将军梁商谓机等曰：“戎狄荒服， 言其荒忽无常。而统领之道，亦无常法，临事制宜，略依其俗。今二君素性疾恶，欲分明白黑 。孔子曰：‘人而不仁，疾之已甚，乱也。’况戎狄乎！其务安羌胡，防其大故，忍其小过。 ”机等天性虐刻，遂不能从，到州之日，多所扰发。五年夏，且冻、傅难种羌等遂反叛，攻金 城，与西塞及湟中今西平郡西地。杂种羌胡大寇三辅。于是拜马 贤为征西将军，将左右羽林、五校士及诸州郡兵十万人讨之，又于扶风、汉阳、陇道扶风，今汧阳、扶风、新平等郡地也。汉阳、陇道并今天水郡地。作坞 壁三百所，置屯田以保聚百姓。贤军大败，贤及二子皆战殁。于是东、西羌遂大会。巩唐种三 千余骑寇陇西、北地，又烧园陵，掠关中，杀长吏。武威太守赵冲追击，冲虽战殁，而前后多 所斩获，羌由是衰耗。自永和羌叛，十余年闲，费用八十余亿。诸将多断盗牢廪，私自润入， 牢，价直。皆以珍宝货赂左右，上下放纵，不恤军事，士卒不 得其死者，白骨相望于野。
桓帝延熹二年，烧当八种寇陇右。以段颎为校尉，将兵及湟中义从羌二千人击破之， 追讨南渡河，募先登，悬索相引，刀折矢尽，且斗且行，昼夜相攻，割肉食雪，四十余日，遂 至河首积石山，山在今西平、安乡郡界。出塞二千余里，前后 斩首虏并受降各万余人。会段颎坐事征，羌遂陆梁，覆没营坞，寇患转盛。中郎将皇甫规、张 奂虽累破之，而寇害不已。复遣段颎击之，自春及秋，无日不战，虏遂饥困败散。凡破西羌， 斩首二万三千级，获生口数万，西羌于是弭定。东羌先零等，自覆没马贤后，既降又叛。帝 以问，颎对曰：“狼子野心，难以恩纳，唯当白刃加颈耳。计其所余三万余落，居近塞内，久 乱并叙，累侵三辅，西河、上郡已各内徙，安定、北地复至单危，自云中、五原，西至汉阳二 千余里，今榆林郡即汉云中、 五原郡地 。汉阳，今天水郡。匈奴、种羌并擅其地，是为痈疽伏疹，留滞胁下，如不加诛，转就 滋大。今若以骑五千，步兵万人，车三千两，三冬两夏，足以破定，无虑用费为钱五十四亿。 如此，可令群羌破尽，匈奴长服，内徙郡县，得反本土。伏计永初中，诸羌反叛，十有四年， 用二百四十亿；永和之末，复经七年，用八十余亿。费耗若此，犹不诛尽，余孽复起，于兹作 害。今不暂疲人，则永宁无期。”帝许之。
灵帝建宁初，颎与先零诸种战，斩首八千余级。颎复追之，且破且追，士皆重趼。既 到泾阳，今平凉郡平凉县地。余寇四千落，悉散入汉阳山谷间。 时张奂上言：“东羌虽破，余种难尽。颎性果虑轻，负败难常，宜且以恩降，可无后悔。”诏 书下颎。颎复上言曰：“臣本知东羌虽众，而软弱易制，所以比陈愚虑，思为永宁之筭。而张 奂说‘虏强难破，宜用招降，云臣兵连年累见折衄’，又言‘羌一气所生，不可诛尽，山谷广 大，不可空静’。臣伏念周秦之际，戎狄为害，中兴以来，羌寇最盛，诛之不尽，虽降复叛。 今先零杂种，累以反覆，攻没县邑，剽掠人物。上天震怒，假手行诛。臣自动兵，众和师克。 自桥门以西，落川以东，今金城、会宁、平凉等郡之地。非为深 险绝域之地，车骑安行，无应折衄。按奂驻军二年，不能平寇，诞辞空说，僭而无征。何以言 之？昔先零作寇，赵充国徙居内地，煎当乱边，马援迁之三辅，始服终叛，至今为梗。故远识 之士，以为深忧。今傍郡户口单少，数为羌所疮毒，而欲令降徒与之杂居，是犹种枳棘于良田 ，养虺蛇于室内也。故臣奉大汉之威，建长久之策，欲绝其本根，不使能殖。本规三岁之费， 用五十四亿，今适周年，所耗未半，而余寇残烬，将向殄灭。臣每奉诏书，军不内御，愿卒斯 言，一以任臣，临时量宜，不失权便。”二年，颎遂进营逼诸羌，大败之于瓦亭山。在今平凉郡萧关县。羌众溃，遂东奔，复聚射虎谷，分守诸谷上下门 。又先令千余人于西县今天水郡上邽县地。结木为栅，广二十步 ，长四十里，遮之。然后兵击之穷山深谷之中，处处破之，斩其渠帅以下万九千级，获畜产诸 物不可胜数。于是东羌悉平。凡百八十战，斩三万八千六百余级，获牛马羊骡驴骆驼四十二万 七千五百余头，费用四十四亿，将士死者四百余人。
自爰剑后，子孙支分凡百五十种。其九种在赐支、赐支即析支 。河首以西及在蜀汉徼北。参狼在武都，胜兵数千人。其五十二种衰少，不能自立，分 散为附落，或绝灭无后，或引而远去。其八十九种，唯钟最强，胜兵十余万。其余大者万余人 ，小者数千人，更相钞盗，盛衰无常。大凡顺帝时胜兵可二十万人。发羌、唐旄等绝远，未尝 往来。□牛、白马羌在蜀汉，其种别名号，皆不可知也。
范晔论曰：“羌戎之患，自三代尚矣。汉世方之匈奴，颇为衰寡，而中兴以后，边难 渐大。朝规失绥御之和，戎帅骞然诺之信。故永初中，群种蜂起。遂解仇嫌，结盟诅，陆梁三 辅，建号称制。东侵赵、魏之郊，南入汉、蜀之鄙，塞湟中，断陇道，烧陵园，剽城市，伤败 踵系，羽书日闻。并、凉之士，特冲残毙。自西戎作逆，未有陵斥上国若斯其炽者也。和熹以 女君亲政，威不外接，朝议惮兵力之损，情存苟安。或以边州难援，宜见捐弃；或惧疽食浸淫 ，莫知所限。谋夫回遑，猛士疑虑，遂徙西河四郡之人，杂寓关右之县。发屋伐树，塞其恋土 之心；燔破赀积，以防顾还之思。于是诸将邓骘、任尚、马贤、皇甫规、张奂之徒，争设雄规 ，更奉征讨，驰骋东西，奔救首尾，摇动数州之境，日耗千金之资。至于假人增赋，借奉侯王 ，引金钱缣彩之珍，征粮粟盐铁之积。所以赂遗购赏，转输劳来之费，前后数十巨万。或枭克 酋健，摧破附落，降俘载路，牛羊满山。军书未奏其利害，而离叛之状已言矣。故得不酬失， 功不半劳。官人屈竭，烈士愤丧。段颎受事，专掌军任，蒙没犁雪，经履千折之道，始殄西种 ，卒定东寇。若乃陷击之所歼伤，追走之所崩籍，其能穿窜草石，自脱于锋镞者，百不一二。 而张奂盛称‘戎狄一气所生，不宜诛尽，流血污野，伤和致妖’，是何言之迂乎！羌虽外患， 实深内疾，若攻之不根，是养□于心腹也。根谓尽其根本。惜 哉寇敌略定矣，而汉祚亦衰焉。呜呼！昔先王疆理九土，判别畿荒，知夷貊殊性，难以道御， 故斥远诸华，薄其贡职，唯与辞要而已。若二汉御戎之方，失其本矣。何则？先零侵境，充国 迁之内地，宣帝时，后将军赵充国击先零，还于金城郡置属国，以处降 羌。煎当作寇，马援徙之三辅。贪其暂安之势，信其驯服之情，计日用之权宜，忽经世 之远略，岂夫识微者之为乎？”
元封三年，氐人反，遣兵讨破之，分徙酒泉郡。昭帝元凤初，氐人复叛，遣大鸿胪田 广明将三辅、太常徒讨破之。至后汉初，氐人悉附陇蜀。及隗嚣灭，其酋豪乃背公孙述降汉， 陇西太守马援上复其王侯君长，赐以印绶。后嚣族人隗茂反，攻杀武都太守。氐人豪齐钟留为 种类所敬信，威服诸豪，与郡丞孔奋击茂，破斩之。其后亦时寇盗郡县，不足为大患。魏武之 初，诸氐戎或叛或伏，乃令夏侯妙才讨之，因徙武都之种于秦川以御蜀。
晋时关陇屡为氐羌所扰，孟观西讨，因擒氐帅齐万年。华阴令江统深唯四夷乱华，宜 杜其萌，乃作徙戎论曰：
春秋之义，内诸夏而外夷狄。以其言语不通，贽币不同，法俗诡异，种类乖殊； 或居绝域之外，山河之表，崎岖险阻之地，与中国壤断土隔，不相侵涉，赋役不及，正朔不加 ，故曰“天子有道，守在四夷”。其性气贪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄为甚。弱则畏服， 强则侵叛。虽圣贤之代，大德之君，咸未能以道化率导，而以恩德柔怀也。当其强也，以殷之 高宗武丁而惫于鬼方，有周文王而患昆夷、猃狁，汉祖困于白登 ，孝文军于霸上。及其弱也，周公来九译之贡，中宗宣帝纳单 于之朝，以元成之微，而犹四夷宾服。此其已然之效也。故匈奴求守边塞，而侯应陈其不可； 单于屈膝未央，萧望之议以不臣。是以有道之君牧夷狄也，唯以待之有备，御之有常，虽稽颡 执贽，而边城不弛固守，为寇贼强暴，而兵甲不加远征，期令境内获安，疆埸不侵而已。
及至周室失统，诸侯专征，以大兼小，转相残灭，封疆不固，而利害异心。戎狄 乘闲，得入中国。或招携安抚，以为己用。故申缯之祸，颠覆宗周；襄公要秦，遽兴姜戎。当 春秋时，义渠、大荔居秦晋之域，陆浑、阴戎处伊洛之闲，鄋瞒之属瞒 ，莫干反。害及济东，侵入齐宋，陵虐邢卫。齐桓攘之，存亡继绝，北伐山戎，以开燕 路。故仲尼称管仲之力，嘉左衽之功。逮至春秋之末，战国方盛，楚吞蛮氏，晋翦陆浑，赵开 榆中之地，秦灭义渠之种。始皇之并天下也，南兼百越，北走匈奴，五岭、长城，戍卒亿计。 虽师役烦殷，寇贼横暴，然一切之功，戎虏奔却，当时中国无复四夷也。
汉兴，都长安，关中之郡号曰“三辅”，禹贡雍州，宗周酆、镐之旧也。及建武 中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其余种于关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。数代 之后，族类蕃息，既恃其肥强，且苦汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域，调发羌氐，以 为行卫。于是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠城破邑。邓骘之征， 弃甲委兵，舆尸丧帅，前后相继。诸戎遂炽，至于南入蜀汉，东掠赵魏，唐突轵关，今济源县。侵及河内。今郡地。乃遣北 军中候朱宠将五营士卒于孟津今河阳县。拒羌，十年之中，夷夏 俱弊，任尚、马贤仅乃克之。此所以为害尤重累年不定者，虽由御之者无方，将非其才，亦岂 不以寇发心腹，害起肘腋，疹笃难疗，疮大迟愈之故哉！自此之后，余烬不尽，小有际会，辄 复侵叛。马贤忸忕，终于覆败；段颎临冲，自西徂东。雍州之戎，常为国患，中代之寇，唯此 为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。魏武令夏侯妙才讨 叛氐阿贵、千万等，后因拔弃汉中，遂徙武都之种于秦川，欲以弱寇强国，扞御蜀虏。此盖权 宜之计，一时之势，非所以为万代之利也。今者当之，已受其弊矣。
夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾渭之流，溉其舄卤，郑国、白渠，灌浸相通 ，黍稷之饶，亩号一钟，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异，戎 狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其怨恨之气毒于骨髓。 至于蕃育众盛，则生其奸心。以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆。而居封域之内 ，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测。此必然之势，已验之事 也。当今之宜，宜及兵威方盛，众未能定，徙冯翊、今郡地。 北地、今彭原郡。新平、今郡。 安定今郡。界内诸羌，着先零、罕□、析支之地；徙扶 风、今郡。始平、今金城武功县地。 京兆之氐，今京兆府地。出还陇右，着阴平、今郡地。武都武都，今郡地。之界。廪 其道路之粮，令足自致，各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂，并得其所 ，上合往古即叙之义，下为盛代永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则远绝中国，隔阂山河 ，虽为寇暴，所害不广。是以充国、子明能以数万之众制群羌之命，有征无战，全军独克，虽 有谋谟深计，广大远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要塞易守之故得其成功者哉！
难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒 ，疫疠之灾，札瘥夭昏。凶逆既戮，悔恶初附，且款且畏，咸怀危惧，百姓愁苦，异人同虑， 冀宁息之有期，若枯旱之思雨，诚宜镇之以安悦。而子方欲作役起徒，兴功造事，使疲瘁之众 ，徙自猜之寇，以无谷之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前 害未及弭，而后变复横出矣。
答曰：羌戎猾夏，擅相署号，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而 今异类瓦解，同种土崩，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟余资， 悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至于此乎？曰无有余力 ，势穷道尽故也。然则我制其短长之命，而令其进退由己矣。夫乐业者不易事，安居者无迁志 。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡流散，离□未鸠，与 关中之人，户皆为雠，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之于未有，理之 于未乱，道不着而平，德不明而成。今子遭弊事之终，而不图更制之始，爱易辙之勤，得覆车 之轨，何哉？且关中之人百万余口，率其少多，戎狄居半，处之迁之，必须口实。若有穷乏糁 粒不继者，故当仰关中之谷以全其生生之计，必无挤于沟壑而不为侵掠之害。今我迁之，传食 而至，附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半谷，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关 中之逼，去贼盗之源，除朝夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策，惜日月 之烦费，而遗累代之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇本拓迹，谋及子孙者也。
并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之代，冻馁残破，国内五裂，后合为二， 呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复求降附，遂令入塞， 居于漠南，数代之后，亦辄叛戾，故何熙、梁慬戎车屡征。中平中，灵 帝时。以黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠。南单于也 。由是于扶罗羌渠子也。求助于汉，以讨其贼。仍值代 丧乱，遂乘衅而作，卤掠赵、魏，寇至河南。建安中，又使右贤王去卑诱质呼厨泉，于扶罗之弟。听其部落散居六郡。太原、西河 、平阳、上党、乐平，今郡地。新兴，今云中、定襄郡地。咸熙之际，以一部太强，分 为三率。泰始之初，又增为四。于是刘猛内叛，猛即元海之叔父右贤王 。连结外虏。近者郝散之变，发于谷远。惠帝元康中，匈奴郝 散反，攻城邑，谋杀长吏于谷远，即今金城郡太康县。今五部之众，户至数万，人口 之盛，过于西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍于氐羌。若有不虞风尘之虑，则并州之域可为 寒心也。荥阳句骊本居辽东塞外，正始中，幽州刺史毋丘俭伐其叛者，徙其余种，户落百数， 子孙孳孳音兹息，今以千计，数代之后，必至殷炽。今百姓失 职，犹或亡叛，犬马肥充，则有噬啮，况于夷狄，能不为变！
夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富，岂 须夷虏在内，然后取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思，释我华夏纤芥 之忧，惠此中国，以绥四方也。
未及十年，而夷狄乱华，时人服其深识。于是戎狄迭据中原，其为战国者百三十六载，而 刘元海为之祸首。
初，后汉建安中，氐酋杨腾为部落大帅，腾子驹，勇健多计略，始据仇池，于上平地 立宫室、果园、仓库。其地东接秦岭，西接宕昌八百里，南去汉中四百里，北至岐州三百里。 户本有十万，渐渐分减焉。驹后有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙飞龙，渐强盛，晋武帝 假平西将军，还居略阳。杨氐与苻氐同出略阳。略阳地，今天水郡陇城 县。无子，养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康初，避齐万年之乱，率部落还保百顷，自 号右贤王。关中人士奔流者多依之。自茂搜至侄曾孙纂皆降附于晋，受官爵。苻坚遣将杨安、 苻雅等讨纂，克之，徙其人于关中，空百顷之地。
初，茂搜孙宋奴二子佛奴、佛狗奔苻坚，以女妻佛奴子定，以为尚书、领军将军。及 坚败于淮南，关中扰乱，定尽力奉坚。坚死，将家奔陇右，徙理历城。历城今在同谷郡西十里，去仇池九十里。置仓储于百顷，招合夷夏人， 得千余家，进平天水、略阳郡，天水、略阳并今天水郡地。遂 有秦州之地。今天水、陇西、同谷、武都、阴平郡地。后与乞 伏干归战，定军败见杀。佛狗子盛袭位，分诸四山氐、羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县 。至子难当，时宋梁州刺史理汉中。甄法护刑政不理，难当举兵 袭梁州，法护委镇奔洋州，今洋川郡。难当遂有汉中之地。 宋文帝元嘉十年。难当自为大秦王，号年曰建义，置百官。后倾 国南寇，规有蜀土，不克乃还。宋文帝遣龙骧将军裴方明等讨难当。方明等至汉中，长驱而进 ，直到武兴，攻下辨，今同谷郡同谷县。取白水，克仇池。难当 于是将妻子奔后魏。难当从弟文度自立为武都王，后魏遣将皮欢□破杀之。弟文弘自为武都王 。至孙绍先，为后魏将邢峦、傅□眼所破灭，以其国为武兴镇，今顺政 郡。后改镇为东益州。后唐永为刺史，氐人反，攻围州城，永殁，氐遂削平城堞，因此 复为氐地。西魏文帝大统四年，南岐州氐苻安寿反，攻陷武都，自号太白王，遣侯莫陈顺等讨 破之。周文帝于武兴又置东益州，以绍先子辟邪为刺史。辟邪据州反，叱罗协与赵昹讨平之。
至其孙叶延，以礼云“公孙之子得以王父字为氏”。吾祖始自昌黎，光宅于此，今以 吐谷浑为氏，尊祖之义也。自吐谷浑至叶延曾孙视罴，皆有才略，知古今，司马、博士皆用儒 生。至其子阿豺，自称骠骑将军、沙州刺史。阿豺兼并羌氐，号为强国，遣使诣宋朝贡。阿豺 死，弟慕□立，□音瑰。遣军击乞伏茙蔓，败之，茙音戎。东奔陇右，慕□据有其地。其时赫连定于长安为后魏主所攻败 ，拥秦雍户口十余万，西次罕幵，慕□拒击，大破之，生擒定，送于魏。后弟慕延立。魏太武 帝遣军击延，大破之，慕延率部落西奔白兰，攻破于阗国，南依罽宾，七年乃还旧土。慕延死 ，阿豺兄树落干子拾寅立，始邑于伏罗川。至玄孙夸吕立，自号为可汗，理伏俟城，在青海西 十五里，有地方数千里。其西北诸杂种谓之阿赀虏。赀，即移反 。
其南界龙涸城，去成都千余里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在浇河，一在 吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕贺川。西有黄沙，南北百二十里，东西七十里，不生草木。 虽有城郭，不居，而随逐水草。官有王公、仆射、尚书及郎中之号。其主椎直追反髻，以皂为帽。其妻衣织成裙，披锦袍，辫髻于后，首戴金花。 丈夫衣服略同于华夏，多以羃罗为冠，亦以缯为帽。妇人皆贯珠束发，以多为贵。兵器有弓刀 甲□。国无常赋，须则税富室、商人，以充用焉。父兄亡，妻后母及嫂等，与北狄俗同。死者 亦皆埋殡，其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍于杀害。
后周明帝武成初，夸吕寇凉州，诏贺兰祥率兵讨破之，又攻拔其洮阳、洪和二城，置 洮州今临洮郡地。而还。武帝天和初，其龙涸王莫昌率众降，以 其地为扶州。今同昌郡地。二年，复遣皇太子征之，军度青海 至伏俟城，夸吕遁走，虏其余众而还。隋开皇中，夸吕侵弘州，在今安 化郡马岭县界。遣上柱国元谐击之。贼悉发国中兵，自曼头至于树敦，甲骑不绝。谐 频击破之。夸吕率其亲兵远遁，其名王十三人各率部落而降。夸吕在位且百年，死以后还以慕 容为姓。其子伏允立。炀帝初，伏允遣子顺来朝。帝令铁勒袭，大败之。伏允东走，保西平。 今西平郡。帝复令观王雄以掩之，大破其众。伏允遁逃，部落 来降十万余口。伏允惧，南遁于山谷闲。其故地皆空，自西平临羌城以西，且末以东，祁连以 南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，皆为隋有，置郡县镇戍，发天下轻罪徙居之。 其地在今西平郡之西，张掖、酒 泉郡之 北。隋氏置西海、且末、河源等郡。于是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑客 于党项。大业末，天下大乱，伏允及顺复其故地。
大唐贞观中，李靖、侯君集破灭之。伏允远遁，为左右所杀。其子大宁王顺归降，于 是重建其国，封顺为西平部王，仍加趉巨屈反胡吕乌甘豆可汗之 号，旋又为其下所杀。十年，立顺子诺曷钵为河源郡王，主其国，自尔衰弱，而吐蕃强盛。高 宗时，为其破灭，诺曷钵以余众复来降，中闲叛去。于灵州之境 置安乐州，以诺曷钵为刺史，其故地并没于吐蕃。后又封渠帅慕容宣超为青海王。
武太后朝，郭元振上安置降吐谷浑状曰：“臣昨见唐休璟、张锡等，众议商量，其吐 谷浑部落，或拟移就秦今天水郡陇，今汧 阳郡或欲移近丰今九原郡灵，今 灵武郡。贵令渐去边隅，使居内地，用为防闲之要，冀免背叛之虞。臣以为并是偏见之 一端，未为久长之深册。若近秦陇，则与监牧杂居；如在丰灵，复与默啜甫迩。必以虑其翻覆 ，须有迁移，纵至中土，安可易变其本性。至如□尔乙句贵，往年王孝杰奏请自河源军徙居灵 州，用为惬便。及其逃叛之日，穿监牧，掠马群，所在伤夷，大损州县，是则迁居中土无益之 明验矣。往者素和贵虽背圣化，只从当所居地叛走，其于中国，无所损伤，但是失少许吐浑耳 ，岂与句贵之为害同日而语哉！今吐谷浑之降者，非驱略而来，皆是渴慕圣化，冲锋突刃，弃 吐蕃而至者也。臣谓宜当循其情以为制，勿惊扰之，使其情地稍安，则其系恋心亦日厚。当凉 州降者，今武威郡。则宜于凉州左侧安置之；当甘州、今张掖郡。肃卅降者，今酒泉郡。则宜 于甘、肃左侧安置之；当瓜州、今晋昌郡。沙州降者，今炖煌郡。则宜于瓜、沙左侧安置之。但吐浑所降之处，皆是其旧居 之地，斯辈既投此地，实有恋本之情。若因其所投之地而便居之，其情易安。因数州而磔裂之 ，则其势自分。顺其情，分其势，而不扰于人，可谓善夺戎狄之权矣。何要纂聚一处如一国， 使情通意合如一家，脱有异志，则一时尽去，伤害州县，为患滋深。何如分置诸州，使每州皆 得吐浑使役，欲有他怀，必不能远相连结总去。臣愚辄以为胜册。如允臣此见，其所置之处， 仍请简取当处强明官人，于当处镇遏之，则小小为非，亦可杜绝。兼每使达蕃情、识利害者， 共宣超兄弟一人，岁往巡按，以抚护之，无使侵削其生业，日就乐恋，自亦深矣。如此，臣实 为羁縻戎狄之良册。设使后有去就，不过边州失少许吐浑，终无伤于中国。今此辈心悠扬而无 主，未知所安，不必在早定安置之计，无令惊扰，速生边患。”
大唐贞观三年，南会州都督府郑元□遣使招谕，其酋长细封步赖举部内附，亦自入朝 ，列其地为轨州，拜步赖为刺史，其后诸部相次内附，列其地为崌、奉、岩、远四州，各拜首 领为刺史。
其国出鄯城五百里，过乌海，入吐谷浑部落弥多弥、苏毗及白兰等国，至吐蕃界。其 国风雨雷雹，每隔日有之。盛夏节气如中国暮春之月。山有积雪，地有冷瘴，令人气急，不甚 为害。
其俗重汉缯而贵瑟瑟，男女用为首饰。其君长或在跋布川，或居逻娑川，有小城而不 居。坐大□帐，张大拂庐，其下可容数百人。兵卫极严，而衙府甚狭。俗养牛羊，取乳酪供食 ，兼取毛为褐而衣焉。不食驴马肉，以麦为□。人死，杀牛马以殉，取牛马头积累于墓上。其 墓正方，累石为之，状若平头屋。其臣与君自为友，号曰共命人，其数不过五人。君死之日， 共命人皆日夜纵酒，葬日，于脚下针，血尽乃死，便以殉葬。又有亲信人，用刀当脑缝锯，亦 有将四尺木，大如指，刺两肋下，死者十有四五，亦殉葬焉。设官，父死子代，绝嗣即近亲袭 焉。非其种类，辄不相伏。其官章饰有五等：一谓瑟瑟，二谓金，三谓金饰银上，四谓银，五 谓熟铜。各以方圆三寸，褐上装之，安膊前，以辨贵贱。法令严肃。兵器有弓、刀、楯、□、 甲、胄。每战，前队皆死，后队方进。人马俱披锁子甲，其制甚精，周体皆遍，唯开两眼，非 劲弓利刃之所能伤也。其战必下马列行而阵，死则递收之，终不肯退。枪细，而长于中国者。 弓矢弱而甲坚。人皆用剑，不战亦负剑而行。其驿以铁箭为契，其箭长七寸，若急驿，膊前加 着一银鹘。有草名速古芒，叶长二寸，状若斜蒿。有鼠，尾长于常鼠。其国禁杀鼠，杀鼠者加 其罪。有可跋海，去赤岭百里，方圆七十里，东南流入蛮，与蛮西洱河合流而东，号为漾鼻水 。又东南出，会川为泸水焉。自赤岭至逻娑川，绝无大树木，唯有杨柳，人以为资。置大论， 以统理国事。无文字，刻木结绳为约。征兵用金箭。寇至举燧。与其臣下一年一小盟，用羊、狗、弥猴。三年一大盟。用人、马、牛、 驴。以麦熟为岁首。其国都号为逻娑城。用法严整，议事则自下而起，因人所利而行 之，此其所以能强且久也。重壮贱老，母拜于子。重兵死，恶病终，以累代战没者为甲门。临 阵奔北者，悬狐尾于其首，表其似狐之怯。
其赞普弄赞，雄霸西域。隋开皇中，其主论赞索弄赞都牂牁西疋播城已五十年矣。国 界西南与婆罗门接。自大唐初，已有胜兵数十万，号为强国。男女皆辫发□裘，以□涂面。无 器物，以手捧酒而饮之。屈木令圆，以皮作底，就中而食。俗多金及小马。党项、白兰诸部及 吐谷浑、西域诸国咸畏惧之。
至其主弃苏农赞，贞观十五年正月，以宗室女封文成公主，降于吐蕃赞普，命礼部尚 书江夏王道宗送之。赞普亲迎于河源，见王人，执子婿礼甚谨。睹大国服饰礼仪之美，俯仰有 媿沮之色，谓所亲曰：“我祖父未有通婚大国者，今我得尚大唐公主，当筑一城，以夸后代。 ”仍遣酋豪子弟，请入国学，以习诗书。高宗初，封賨王。
苏农死，其子早卒，以孙代立，号乞梨拔布，幼小，大相禄东赞摄知国事，总章中， 以兵临吐谷浑。吐谷浑告急。咸亨中，高宗令将军薛仁贵、郭待封等率众十余万伐之，至大非 川，为大论钦陵所败，因遂灭吐谷浑。钦陵姓薛氏。其父禄东赞颇晓兵术，吐蕃赞府以国事委 之，讲兵训师，雅有节制。吐蕃之并兼诸羌，雄霸西土，东赞有力焉。有子五人。及东赞死， 钦陵兄弟复专其国。上元中，寇鄯、廓等州。仪凤三年，遣工部尚书刘审礼为洮河军总管，率 兵十八万以讨之，战于青海，军败，没于阵。调露二年，中书令李敬玄战于大非川，又败绩。 续遣黑齿常之袭击，破之。武太后如意初，武威军总管王孝杰大破吐蕃，复龟兹、于阗、疏勒 、碎叶四镇。
至万岁通天初，又寇凉州，执都督许钦明。钦陵兄弟皆有才略，钦陵多居中，诸弟分
领方面，诸蕃惮之。二年，吐蕃大论钦陵遣使请和。武太后遣前梓州通泉县尉郭元振往，至野
狐河，与陵遇，陵曰：“大国久不许陵和，陵久不遣蕃使，以久无报命，故去秋有甘凉之抄，
斯实陵罪，今欲和好，能无惧乎！”振乃谓曰：“论先考东赞，以宏才大略，服事先朝，结好
通亲，荷荣承宠，本期传之永代，垂于无穷。论不慕守旧恩，中致猜阻，无故自绝，日寻干戈
，屡犯我河湟，频扰我边鄙。且父通之，子绝之，岂为孝乎！父事之，子叛之，岂为忠乎！然
论之英声，籍甚遐外，各自为主，奚为惧乎。”陵曰：“如所来言，陵无忧矣。今天恩既许和
好，其两国戍守，咸请罢置，以便万姓。各守本境，靡有交争，岂不休哉！然以西十姓突厥，
四镇诸国，或时附蕃，或时归汉，斯皆类多翻覆。乞圣恩含弘，拔去镇守，分离属国，各建侯
王，使其国居，人自为守，既不款汉，又不属蕃，岂不人免忧虞，荒陬幸甚。”振曰：“十姓
、四镇，本将镇静戎落，以抚宁西土，通诸大邦，非有他求。论今奚疑而有忧虞乎？”论曰
：“
使人此词，诚为实论。然缘边守将，多好功名，见利而动，罕守诚信，此蕃国之所为
深忧也。”振曰：“十姓诸部，与论种类不同，山川亦异。爰览古昔，各自区分，复为我编人
，积有年岁。今论欲一言而分离数部，得非昧弱苟利乎？”陵曰：“使人岂不疑陵贪冒无厌
，谬陈利害，窥窃诸部，以为汉边患耶？陵虽识不逮远，请为使人明之。陵若爱汉土地，贪汉
财币，则青海、湟川，实迩汉边，其去中州，盖三四千里，必有窥羡，何不争利于此中。而突
厥诸部，悬在万里之外，碛漠广莽，殊异中国。安有争地于万里外，而能为汉边患哉！舍近务
远，计岂然也？但中州人士，深谋多计，天下诸国，皆为汉并，虽大海之外，穹塞之表，靡不
磨灭矣。今吐蕃块然独在者，非汉不贪其土地，不爱其臣仆，实陵兄弟小心谨密，得保守之耳
。而十姓中，五咄六诸部落僻近安西，是与吐蕃颇为辽远。俟斤诸部密近蕃境，其所限者，唯
界一碛，骑士腾突，旬月即可以蹂践蕃庭，为吐蕃之巨蠹者，唯斯一隅。且乌海黄河，关源阻
深，风土疫疠，纵有谋夫猛将，亦不能为蕃患矣，故陵无敢谬求。西边沙路，坦达夷漫，故纵
羸兵庸将，亦易以为蕃患，故陵有此请。实非欲侵渔诸部，以生心于汉边。陵若实有谋汉之怀
，有伺隙之意，则甘凉右地，暨于积石，此道绵细，几二千里，其广者不过二三百里，狭者才
百里，陵若遣兵，或出张掖，或出玉门，使大国春不遑种，秋无所获，五六岁中，或可断汉右
界矣，又何为弃所易而窥所难乎？此足明陵心矣。往者高宗以刘审礼有青海之役，乃使黄仁素
、贾守义来和。陵之上下将士，咸无猜忌，故边守不戒严。和事曾未毕，则为好功名人崔知辨
从五俟斤路，乘我闲隙，疮痍我众，驱掠牛羊，盖以万计，自此陵之国人大危栗和事矣。今之
此求，但惧好功名者之吞噬，冀此为翰屏以虞之，实非有他怀焉。”振曰：“兹事漫汗体大，
非末吏所能明。论当发使奉章以闻，取裁于圣主。”陵乃命郎宗乞思若为使。振曰：“今遣使
之后，国不可更犯汉边。且蕃使前后入朝不时遣者，良以使去之后，兵仍犯汉，故朝廷踌□
，曰是绐徒改反我也。以为侦谍，不以为使人，遂迁延无报。今
若踵前陵塞，是故陷所去人使，孰谓请和也。”陵俛首踧踖久之，曰：“陵与国人咸憾崔知辨
之前事，故尝有此举，以虞好功者之来侵。比实以选练骑士三万，分路出师。使人既有此言，
今既于和事非便，安可相违。”即罢兵散卒，遂指天为信，斯具之表矣。
振与思若至，时朝廷以四镇十姓事，欲罢则有所顾，欲拒则有所难，沉吟久之，莫之 能决。振为役夏奉戎，竭内事外，非计之得，乃献疏曰：“臣闻利或生害，害亦生利。国家奄 有天下，园囿八荒，而万机百揆之中，最难消息者，唯吐蕃与默啜耳。今吐蕃请和，默啜受命 ，是将大利于中国也。若图之不审，则害亦随之；如防害有方，则利亦随之。今钦陵所论，唯 分裂十姓地界，抽去四镇兵防，此是钦陵切论者。若以为可允，则当分明断决之，若以为不可 允，则当设册以羁縻之，终不可直拒绝以阻其意，使兴边患也。臣窃料此事关陇动静之机，岂 可轻举措哉。使彼既和未绝，则其恶亦不得顿生。请借人事为比，设如人家遭盗，一则攻其内 室，一则寇其外落，主人必不先于外寇而忧在内室矣。何则？以内患近而外患远也。今国之外 患者，十姓四镇是；内患者，甘、凉、瓜、肃是。复关陇之人，久事屯田戍，向三十年，臣料 其力用久竭弊矣。脱一朝甘、凉有不虞，此中岂堪广调发耶？臣实病之，不知朝廷以为何如。 夫善为国者，当先料内以敌外，不贪外以害内。今议事者舍近患而靡恤，务远患而是贪，臣愚 驽，罔识厥策。必以四镇殷重，事不可依，何不言事以答之。如钦陵云‘四镇诸部与蕃界接， 惧汉侵窃，故有是请’，此则吐蕃所要者。然青海、吐蕃密近兰、金城 郡。鄯，今西平郡。北为汉患，实在兹辈，斯亦国家之 所要者。今宜报陵云，国家非□四镇，本置此以扼蕃国之尾，分蕃国之力，使不得并兵东侵； 今若顿委之于蕃，恐蕃力强，易为东扰；必实无东侵意，则宜还汉吐浑诸部及青海故地，即俟 斤部落当以与蕃。如此足塞陵口而和事未全绝也。如后小有乖，则曲在彼。兼西边诸国，款附 岁久，论其情义，岂可与吐蕃同日而言。今未知其利害，未审其情实，迳有分裂，亦恐伤诸国 之意，非制驭之长筭也。待筹损益，知其利便，续以有报，如此则亦和未为绝，更使彼蕃悬情 上国，是亦诱抚之方。伏愿省择，使无遗筭，以惠百姓也。”
其后赞府年长，忌钦陵，乃与首领论岩等密图之。言将猎，召兵执钦陵亲党二千余人 ，杀之，自帅众讨钦陵。钦陵自杀，其亲信左右同日自杀者百余人。其弟赞婆，先在东境，率 千余人来降，授右卫大将军。
乞梨拔布神龙初死，其子立。乞梨弩悉笼时年七岁，祖母禄没氏摄位。至中宗神龙三 年四月，以所养嗣雍王守礼女封金城公主，出降吐蕃赞普。景龙四年正月，幸始平县，送金城 公主，以左骁卫大将军杨矩为使。二月，改始平县为金城县，又改其地为凤台乡、怆别里。天 宝十四年死，其子立，号乞梨悉笼纳赞。
自张骞开西域之迹，其后霍去病击破匈奴右地，降浑邪、休屠王，屠音除。遂空其地，始筑令居以西，令音铃。 县名，今西平郡之西北。初置酒泉郡，后稍发徙人充实之，分置武威张掖炖煌酒泉四郡 ，地并今郡。据两关焉。自李广利伐大宛之后，西域震惧，多遣 使来贡献。于是东自炖煌，西至盐泽，即蒲昌海，在今交河、北庭界中 。往往起亭障。
是时军旅连出，师行二三十年，海内虚耗。征和中，贰师李广利以军降匈奴。帝既悔
远征伐，而搜粟都尉桑弘羊与丞相御史奏言：“
故轮台以东捷枝、渠犁，皆故国，地
轮台、渠犁，地名，今在交河、北庭界中，其地相连。广，饶水
草，有溉田五千顷以上，处温和，田美，可益通沟渠，种五谷，与中国同时熟。田一岁，有积
谷，募人壮健有累重敢徙者诣田所，累重，谓妻子家属。就畜积
为本业，益垦溉田，稍筑列亭，连城而西，以威西国。”帝乃下诏，深陈既往之悔，曰：“前
有司奏，欲益人赋三十助边用，每口取三十钱。是重困老弱孤
独也。而今又请遣卒田轮台。轮台西于车师千余里，前开陵侯击车师时，开陵侯，匈奴介和王来降者也。危须、尉犁、楼兰六国皆发畜食迎汉军
，又自发兵，凡数万人，王各自将，共围车师，降其王。诸国兵便罢，力不能复至道上食汉军
。汉军破城，食至多，壮士自载不足以竟师，虽各自载粮，而在道已尽
，至归涂，而尚苦乏食，不终师旅之事。强者尽食畜产，羸者道死数千人。朕发酒泉驴
、橐驼负食，出玉门迎军。吏卒起张掖，不甚远，然尚冢留甚众。冢留
，言食前后离冢，不相逮及。冢音斯。曩者，朕之不明，以军候弘上书言‘匈奴缚马足
，置城下，驰言“秦人，我乞若马”’，谓中国人为秦人，习故言也。
乞若犹言乞汝。乞音气。又汉使者久留不还，故遣贰师将军，欲以为使者威重也。古者
卿大夫与谋，参以蓍龟，不吉不行。谓共卿大夫谋事，尚不专决，犹杂
问蓍龟。乃者，丞相御史二千石诸大夫郎为文学者，皆言祥善，而易之卦得大过，爻
在九五，其繇曰“枯杨生华”，象曰“枯杨生华，何可久也”，谓匈奴
破不久。匈奴困败。公车方士、太史理星占气及太卜龟蓍，皆以为吉，匈奴必破，时
不可得也。今便利之时，后不可再得。卦诸将，贰师最吉。
卜遣诸将，而于卦中贰师最得吉。故朕亲发贰师。今计谋卦兆皆
反缪。失一狼，走千羊。乃者贰师败，军士死略离散，言死及被虏掠，
并自离散。悲痛常在朕心。今请远田轮台，欲起亭隧，隧，依
深险之处开行道。是扰劳天下，非所以优人也。朕不忍闻。且匈奴得汉降者，常提掖
搜索，问以所闻。搜索者，恐其或私齎文书。今边塞未正，阑出
不禁，鄣候长吏使卒猎兽，以皮肉为利，辛苦而烽火乏，失亦上集不得，为边塞有阑出逃亡之人，而主者不禁。又长吏利于皮肉，多使鄣候之卒猎兽，
故令烽火有乏。又其人劳苦，因致奔亡。凡有此失，皆不集于所上文书。后降者来，
若捕生口虏，乃知之。既不上文书，所以当时不知，至有降者来，及捕
生口，或虏得匈奴人言之，乃知此事。当今务在禁苛暴，止擅赋，力本农，脩马复令，
因养马以免徭赋也。复，方目反。以补缺，无乏武备而已。郡
国二千石各上进畜马方略补边状，与计对。”与上计者同来赴对。
由是不复出军。而封丞相车千秋为富人侯，以明休息，思富养人也。
昭帝时，乃用桑弘羊前议，以给使外国者。
至宣帝，遣卫司马使护鄯善以西数国。及破姑师，未尽殄，分以为车师前后王及山北 六国。时汉独护南道，未能尽并北道也。神爵三年，匈奴日逐王来降，护鄯善以西使者郑吉迎 之，乃因使吉并护北道，故号曰都护。都护之起，自吉置矣。由此匈奴益弱，不得近西域。于 是徙屯田，田于北胥鞬，披莎车之地，鞬，居言反。披，分也。 屯田校尉始属都护。都护督察乌孙、康居诸外国。都护理乌垒城，去阳关二千七百四十 里，与渠犁田官相近，土地肥饶，于西域为中，故理焉。
至元帝，复戊己二校尉，屯田于车师前王庭。戊己，中央，镇 覆四方，又开渠播种，以为厌胜，故称戊己焉。哀平闲，自相分割为五十五国。
凡国，自译长、城长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且子余反渠、当户、将、相至侯、王，皆佩汉印绶，凡三百七十六人。而 康居、大月氏、安息、罽宾、乌弋之属，皆以绝远，不在数中。其来贡献，则与相报，不督录 总领也。
至王莽时，四边扰乱，与中国遂绝，并复役属匈奴。
前往西域有二道，自元始以后有三道。从玉门关西出，经婼羌婼，而遮反。转西，越葱岭，经悬度，入大月氏，为南道。从玉门关 西出，发都护井，回三陇沙北头，经居卢仓，从沙西井转西北，过龙堆，到故楼兰，转西诣龟 兹，至葱岭，为中道。从玉门关西北出，经横坑，辟三陇沙及龙堆，出五船北，到车师界戊己 校尉所理高昌，转西与中道合龟兹，为新道。
至后汉永平中，匈奴胁服诸国，共寇河西郡县，今武威、张掖 等郡之地。城门昼闭。明帝乃命将北征匈奴，取伊吾卢地，今伊 吾县。置宜禾都尉以屯田，遂通西域于阗诸国。西域自绝六十五载，乃复通焉。明年 ，始复置都护、戊己校尉。及明帝崩，焉耆、龟兹攻没都护陈睦，匈奴、车师围戊己校尉。
章帝不欲疲弊中国以事夷狄，乃迎还戊己校尉，不复遣都护，复罢屯田，匈奴因遣兵 守伊吾地。时军司马班超留于阗，绥集诸国。
和帝永元初，窦宪大破匈奴，因遣副校尉阎盘掩击伊吾，破之。三年，班超遂定西域 ，因以超为都护，居龟兹。复置戊己校尉。于是五十余国悉纳质内属。其条支、安息诸国至于 海滨四万里外，皆重译贡献。九年，班超遣掾甘英穷临西海而还，皆前代所不至，莫不备其风 土，传其珍怪焉。及超被征，以任尚为都护，尚谓超曰：“猥承君后，宜以诲之。”超曰：“ 塞外吏士，本非孝子顺孙，皆罪过徙补边屯。而蛮夷怀鸟兽之心，难养易败。今君性严急，水 清无大鱼，察政不得下和，宜荡佚简易，宽小过，总大纲而已。”超去后，尚私谓所亲曰：“ 我以班君当有奇策，今所言平平耳。”尚至数年，安帝初，西域背叛，如超所诫。频攻围都护 任尚、段禧等，朝廷以其险远，难相应赴，诏罢都护，由此遂弃西域。北匈奴即复收属诸国， 共为边寇十余岁。炖煌太守曹宗请出兵击匈奴，复欲进取西域。邓太后不许，但令置护西域副 校尉，居炖煌，羁縻而已。
其后匈奴连与车师入寇河西，汉不能禁，议者因欲闭玉门、阳关，以绝其患。尚书陈 忠上疏曰：“臣闻八蛮之寇，莫甚北虏。高祖窘平城之围，文帝屈供奉之耻。故孝武愤怒，深 惟久长之计，命遣武臣，浮河绝漠，穷破虏庭。遂开河西四郡，以隔绝南羌，收三十六国，断 匈奴右臂。是以单于孤特，窜迹远藏。由此观之，戎狄可以威服，难以化狎。西域内附日久， 区区东向扣关者数矣，此其不乐匈奴、慕汉之效也。今北虏已破车师，势必南攻鄯善，弃而不 救，则诸国从矣。若然，则虏财贿益增，胆势益殖，威临南羌，与之交连。如此，河西四郡危 矣。河西既危，不得不救，则百倍之役兴，不訾之费发矣。议者但念西国绝远，恤之烦费，不 见先代苦心勤劳之意也。臣以为炖煌宜置校尉，按旧增四郡屯兵，以西抚诸国。庶足折冲万里 ，震怖匈奴。”太后又召班超之子勇问之。勇议曰：“昔者孝武皇帝患匈奴强盛，开通西域， 诸论者以为夺匈奴府藏，断其右臂。遭王莽篡盗，征求无厌，胡夷忿毒，遂以背叛。光武中兴 ，未遑外事，故匈奴负强，驱率诸国。及至永平，再攻炖煌、河西郡，城门昼闭。明帝命武臣 出征西域，故匈奴远遁，边境得安。及至永元，莫不内属。会闲者羌乱，西域复绝，北虏遂遣 责诸国，备其逋租，高其价直，严以期会。鄯善、车师皆怀忿怒，思乐事汉，其路无从。前所 以时有叛者，皆由牧养失宜，还为其害。旧炖煌郡有营兵三百人，宜复之，复置护西域副校尉 ，居于炖煌，如永元故事。又宜遣西域长史将五百人屯楼兰，西当焉耆、龟兹径路，南强鄯善 、于阗心胆，北扞匈奴，东近炖煌。如此诚便。”长乐卫尉谭显等难曰：“朝廷前所以弃西域 者，以其无益于中国而费难供也。今车师已属匈奴，鄯善不可保信，一朝反覆，班将军能保 北虏不为边害乎？”勇对曰：“今中国置州牧者，以禁郡县奸猾盗贼也。若州牧能保盗贼不起 者，臣亦愿以腰斩保匈奴之不为边害也。今通西域则虏势必弱，虏势弱则为患微矣。孰与归其 府藏，续其右臂哉！为置校尉以扞北抚西，设长史以招怀诸国，若弃而不立，则西域屈就北虏 ，缘边之郡将受困苦，恐河西城门复有昼闭之儆矣。今不廓开朝廷之德，而拘屯戍之费，若北 虏遂炽，岂安边久长之策哉！”大尉属毛轸难曰：“今若置校尉，则西域络绎遣使，求索无厌 ，与之则费难供，不与则失其心。一朝为匈奴所迫，当复求救，则为役大矣。”勇对曰：“今 设以西域归匈奴，而使其因西域租入之饶，兵马之众，以扰动缘边，是为富仇雠之财，增暴夷 之势也。置校尉者，宣威布德，以系诸国内向之心，以疑匈奴觊觎之情，而无费财耗国之虑也 。且西域之人无他求索，其来入者，不过廪食而已。今若拒绝，势必北属，夷虏并力以寇并、 凉，则中国之费不止十亿。”于是从忠、勇议。乃以勇为西域长史，将五百人西屯柳中。 今交河郡县。勇遂破平车师。自建武至于延光，西域三绝复通。
顺帝永建二年，勇复击降焉耆。于是龟兹、疏勒、于阗、莎车等十七国皆来服从，而 乌孙、葱岭以西遂绝。六年，帝以伊吾旧膏腴之地，傍近西域，匈奴资之以为抄暴，复令开设 屯田如永元时事，置伊吾司马一人。自阳嘉以后，朝威稍损，诸国骄放，转相陵伐矣。
自魏及晋，中原多故，西域朝贡不过三数国焉。
至后魏太武帝，使董琬使西域，还，具言其地为三域：自葱岭以东，流沙以西为一域 ；姑墨以南，月氏以北为一域；两海之闲，水泽以南为一域。三域之内，诸小渠长盖以百数。 其出西域，更为四道：自玉门度流沙，西行二千里至鄯善，为一道；自玉门度流沙，北行二千 二百里至车师，为一道；从莎车西行一百里至葱岭，西千三百里至伽部，为一道；自莎车西南 五百里至葱岭，西南千三百里至波路，为一道焉。于是贡献者十有六国。
孝文延兴中，尚书奏以炖煌一镇，介远西北，寇贼路冲，虑或不固，欲移就凉州。群 官会议。给事中韩秀曰：“此蹙国之事，非辟土之宜。愚谓炖煌之立，其来久矣。虽土邻强寇 ，而兵人素习，纵有奸窃，不能为害，循常置戍，足以自全，进断北狄之觇途，退塞西夷之窥 路。若徙就姑臧，虑人怀异意，或贪留重迁，情不愿徙，脱引寇内侵，深为国患。且炖煌去凉 卅及千余里，拾远就近，防制有阙。一朝废置，是启戎心，则夷狄交构，互相来往。恐丑徒协 契，侵窃凉土，边役繁兴，艰难方甚。”乃从秀议。
隋炀帝时，遣侍御史韦节、司隶从事杜行满使于西蕃诸国。至罽宾，得玛瑙杯；王舍 城，得佛经；史国，得十舞女、师子皮、火鼠毛而还。帝复令裴矩于武威、张掖闲往来以引致 之，皆啖以厚利，令转相讽谕。大业中，相率而来朝者四十余国，帝因置西戎校尉以应接之。 自炖煌西出玉门、阳关，涉鄯善，北通伊吾千里。自伊吾北通车师前部高昌壁千二百里。自高 昌壁北通车师后部金蒲城今北庭府县。五百里。此其西域之门户 内地，故汉戊己校尉更互屯焉。伊吾地宜五谷、桑、麻、蒲萄，其北及柳中皆膏腴之地。故汉 帝与匈奴争车师、伊吾，以制西域。至隋，有商胡杂居，胜兵千余人，附于铁勒，人甚骄悍， 厥田良沃。隋末内属，置伊吾郡。属天下乱，又臣突厥。
大唐贞观四年，以颉利破灭，遂举其属七城来降，因列其地为西伊州，同于编户。至 武太后如意初，武威军总管王孝杰大破吐番，复龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇，自是诸国朝贡 ，侔于前代矣。神龙以后，黑衣大食强盛，渐并诸国，至于西海，分兵镇守焉。族子环随镇西节度使高仙芝西征，天宝十载至西海，宝应初，因贾商船舶自广 州而回，着经行记。今之所纂，其小国无异闻者，则不暇录焉。诸家纂西域事，皆多引诸僧游历传记，如法明游天竺记、支僧载外国事、法盛 历诸国传、道安西域志。惟佛国记、昙勇外国传、智猛外国传、支昙谛乌山铭、翻经法师外国 传之类，皆盛论释氏诡异奇迹，参以他书，则皆纰谬，故多略焉。
初，汉武帝因张骞之言，甘心欲通大宛诸国，使者一岁中多至十余辈。楼兰、姑师当 道，苦之，每供给使者，受其劳费，故厌苦也。攻劫汉使王恢 等。汉将赵破奴率属国骑谓诸外国属汉者。及郡兵击之，虏楼兰 王，遂破姑师，于是列亭障至玉门矣。楼兰既降服贡献，匈奴闻，发兵击之。于是楼兰遣一子 质匈奴，一子质汉。后贰师将军击大宛，便道引兵捕楼兰王。将诣阙，簿责王，对曰：“小国 在大国闲，不两属无以自安，愿徙国入于汉地。”上直其言，遣归国。楼兰王死，后王立。楼 兰国最在东垂，近汉，当白龙堆，乏水草，常主发道，负水担粮，送迎汉使，又数为吏卒所寇 ，惩艾不便与汉通。艾读曰乂。后复为匈奴反闲，数遮汉使。 昭帝遣平乐监傅介子往刺其王，悬首北阙下。乃立其弟尉屠耆为王，更名其国为鄯善。王自请 天子曰：“身在汉久，今归，单弱，而前王有子在，恐为所拒。国中有伊循城，其地肥美，愿 汉遣一将屯田积谷，令臣得依其威重。”于是汉遣司马一人，吏士四十人，田伊循以镇抚之。 其后置都尉，伊循官置始此矣。鄯善当汉道冲，西通且末且，此余反。 七百二十里。自且末以往皆种五谷，土地、草木、产畜、作兵，略与汉同。自后无闻 。
至后魏太武时，其国为沮渠安周所攻，其王西奔且末，而且末役属之。西魏大统八年 ，其王兄鄯来率众内附。
初汉武帝征和四年中，遣重合侯马通将诸国之兵，共围车师，车师王降服。后其王乌 贵与匈奴结亲，遂教之遮汉道通乌孙者。宣帝地节二年，遣侍郎郑吉、校尉司马□音许吏反。将免刑罪人田渠犁，积谷，欲以攻车师。至秋收谷，吉、 □发城郭诸国兵共击车师，攻交河城，破之。王尚在北石城中，未得，会吉食尽，归渠犁田。 秋收后，更往攻石城。王乃轻骑奔乌孙焉。吉还田渠犁及车师，益积谷以安西国，侵匈奴。匈 奴大臣皆曰：“车师地肥美，近匈奴，使汉得之，多田积谷，必害我国，不可不争也。”遣骑 来击吉，吉将田士卒保车师城。匈奴围城数日乃解。吉上书：“车师去渠犁千余里，闲以山河 ，北近匈奴，汉兵在渠犁者势不能相救，愿益田卒。”于是召故车师太子军宿在焉耆者，立以 为王，尽徙车师国人令居渠犁，遂以车师故地与匈奴。车师王得近汉田官，与匈奴绝，亦安乐 亲汉。其后置戊己校尉，屯田车师故地。即今交河郡。汉取之，以置校 尉。
平帝元始中，车师后王国有新道，出五船北，通玉门关，往来差近，戊己校尉徐普欲 开以省道里，避白龙堆之阨。车师后王姑句音钩以道通当为拄置 ，心不便也。拄，支拄 也。言有所置立 ，而支拄于己，故心不便也。拄音竹禹反。地又颇与匈奴南将军地接，其后举国降匈奴 。尽举一国之众。是时，王莽易匈奴单于玺，单于怒，大击北 边，而西域亦瓦解。焉耆国近匈奴，先叛，杀都护但钦，莽不能讨，西域因绝。
至后汉和帝永元二年，大将军窦宪破北匈奴，车师震慑，之涉 反。前后王各遣子入侍。其后屡叛。至安帝延光四年，长史班勇击其后王军就，大破， 斩之。桓帝永兴初，后部王阿罗多攻围汉屯田且固城，杀伤吏士。后部候炭遮领余人叛阿罗多 ，诣汉降。阿罗多从百余骑亡走北匈奴中。汉立后部故王军就质子卑君为后部王。阿罗多复从 匈奴中来降，于是更立阿罗多为王，将卑君还炖煌，以后部人三百帐别属役之。食其税。帐者，犹中国户之数。
至魏时，赐其王壹多离守魏侍中，号大都尉。晋以交河城为高昌郡。盖因其地高敞、人庶昌盛立名。或云昔汉武帝遣兵西讨，师旅顿弊者因住焉， 有汉时高昌垒故也。张轨、吕光、沮渠蒙逊在河西，皆置太守以统之。
后魏太武时，其前部王为沮渠无讳所攻，遣使上表云：“不能自全，遂舍国东奔，三 分免一，在焉耆东界，幸垂赈救。”魏使抚慰，开焉耆仓给之。文成帝末，其地又为蠕蠕所并 ，立阚伯周为王。高昌称王自此始。阚，苦滥反。孝文太和五 年，高车王阿伏至罗杀阚王，以炖煌人张孟明为高昌王。太和二年，孟明为国人所杀，立马儒 为王，以巩顾礼、曲嘉为左右长史。儒又通使后魏，请内属。人皆恋土，不愿东迁，相与杀儒 ，立嘉为王。曲嘉字灵凤，金城郡榆中人。今郡地。既立为王 ，会焉耆为□哒所破，众不能自立，请主于嘉。嘉遣其第二子为焉耆王，由是始大，益为国人 所服。
其都城周回千八百四十步，于坐室画鲁哀公问政于孔子之像。国内有城十八，置四十 六镇。官有令尹，有交河公，田地公，皆其王子也。余官多同中国。大事决之于王，小事则太 子及二公随状断。平章录纪，事讫即除，籍书之外，无久掌文案。官人虽有列位，并无曹府， 唯每朝集于衙门，评议众事。诸城各有户曹、水曹、田曹。每城遣司马、侍郎相监检校，名为 城令。服饰，丈夫从胡法，妇人略同华夏。兵器有弓、箭、刀、楯、甲、□。文字亦同华夏， 兼用胡书。有毛诗、论语、孝经、历代子史，集学官弟子，以相教授。虽习读之，而皆为胡语 。赋税则计田输银，无者输麻布。其刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏大同。其人面貌类高丽， 辫发施之于背，女子头发辫而垂。其地高燥，多石碛，气候温暖，与益州相似。谷麦再熟，宜 蚕，多五果。有草名为羊刺，其上生蜜，而味甚佳。赤盐如朱，白盐如玉。多蒲萄酒。俗事天 神，兼信佛法。国中羊马牧于隐僻，以避外寇，非贵人不知其所。又有草实如茧，中丝如细纑 ，名为白叠子，国人取织以为布，交市用焉。其国北有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏有积 雪。此山之北，铁勒界也。从武威西北有捷路，度沙碛一千余里，四面茫然，无有蹊径。欲往 者，不可准记，唯以人畜骸骨及驼粪为验。路中或闻歌哭之声，行人寻之，多致亡失，盖魑魅 魍魉也。故商旅往来，多取伊吾路。
孝明帝正光中，嘉遣使求借五经、诸史，并请国子助教刘燮以为博士。
隋文帝开皇中，突厥破其四城，有二千人来归中国。嘉孙伯雅立，其大母本突厥可汗 女，其父死，突厥令依其俗，伯雅不从者久之。突厥逼之，不得已而从。炀帝大业五年，伯雅 来朝，因从击高丽。还，尚宗女华容公主。八年，归蕃。
至大唐武德中，遣使献狗，雌雄各一，高六寸，长尺余，性甚惠，能牵马衔烛，云本 生拂菻国。其后不供职贡。贞观四年，其王文泰来朝。伯雅子。 后与西突厥连结，诸国朝贡者，皆路出高昌，文泰稍拥绝之。至十三年，太宗谓其使 曰：“高昌数年来朝贡脱略。我使人至彼，文泰云：‘鹰飞于天，雉窜于蒿，□游于堂，鼠安 于穴，各得其所，岂不快耶！’明年当发兵，以击汝国。”十四年八月，交河道行军大总管侯 君集平高昌国，下其郡三、县五、城三十二，户八千四十六，口万七千七百三十，马四千三百 疋。太宗以其地为西州，以交河城为交河县，始昌城为天山县，田地城为柳中县，东镇城为蒲 昌县，高昌城为高昌县。初，西突厥遣其叶护屯兵于可汗浮图城，与高昌为影响，至是惧而来 降，以其地为庭州，并置蒲类县，每岁调内地更发千人镇遏焉。
黄门侍郎褚遂良上疏曰：“臣闻古者哲后，必先华夏而后戎狄，务广德化，不事遐荒 。是以周宣薄伐，至境而止；始皇远塞，中国分离。汉武负文景之聚财，玩士马之余力，始通 西域，将三十年。复得天马于宛城，采蒲萄于安息。而海内空竭，生人物故，所以租至六畜， 算至舟车，因之年凶，盗贼并起。搜粟都尉桑弘羊复希主意，请遣士卒远田轮台，筑城以威西 域。武帝翻然追悔，弃轮台之野，下哀痛之诏，人神感悦，海内乂康。向使不然，生灵尽矣。 是以光武中兴，不逾葱岭；孝章即位，都护来归。今诛灭高昌，威加西域，收其鲸鲵，以为州 县。然则王师初发之岁，河西供役之年，飞□挽粟，十室九空，数郡萧然，五年不复。陛下岁 遣千余人远事屯戍，终年离别，万里思归。去者资装，自须营办，既卖菽粟，倾其机杼。经途 死亡，复在言外。兼遣罪人，增其防遏。彼罪人者，生于贩肆，终朝惰业，犯禁违公，必能扰 于边城，无益于行阵。所遣之内，复有逃亡，官司捕捉，为国生事。设令张掖尘飞，酒泉烽举 ，岂能得高昌一人斗粟而及事乎？终须起发陇右诸州，星驰电击。由斯而言，此河西者方己腹 心，彼高昌者他人手足，岂得麋费中华，以事无用。书曰‘不作无益害有益’，此之谓也。陛 下平颉利以沙塞，灭吐浑于西海，突厥余众，为立可汗，吐浑遗萌，更树君长。复立高昌，非 无前例，此所谓有罪而诛之，既伏而立之。四海百蛮，谁不闻见，蠕动怀生，畏威慕德。宜择 高昌可立者而立之，征给首领，兼还本国，负戴汉恩，长为藩翰。中国不扰，既富且宁，传之 子孙，以贻永代矣。”不从。
大唐贞观二十三年，将军阿史那社尔伐龟兹，虏其王而归，立嗣子素稽为王。今安西
都府所理，则龟兹城也。今王则震之后也。今并有汉时姑墨、温宿、尉头三国之地。
后汉明帝永平末，有户万五千，与龟兹共攻没都护陈睦。至和帝永元六年，都护班超 发诸国兵讨之，杀其王。超乃立焉耆左候元孟为王。至安帝时，西域背叛。延光中，超子勇为 西域长史，复讨定之。
至晋武帝太康中，其王龙安遣子入侍，安夫人●胡之女，●， 古迈反。妊身十二月，剖□生子，曰会，立为世子。会少而勇杰，安病笃，谓会曰：“ 我尝为龟兹王白山所辱，汝能雪之，乃吾子也。”及会立，袭灭白山，遂据其国，遣子熙归本 国为王。会有胆气筹略，遂霸西域，葱岭以东莫不率服。
其俗丈夫翦发，妇人衣襦，着大葱。婚姻同华夏。兵有弓、刀、甲、□。死亡者皆焚 而后葬，其服制满七日则除之。俗事天神。气候寒，土田良沃，谷有稻、粟、菽、麦，畜有驼 、马、牛、羊。养蚕不以为丝，唯取绵纩。俗尚蒲萄酒，兼爱音乐。
其后张骏遣沙州刺史杨宣率众疆理西域，宣以部将张植为前锋，军次其国，进屯铁门 ，未至十余里，熙又率众先要之于遮留谷。植将至，或曰：“汉祖畏于柏人，岑彭死于彭亡， 谷名遮留，殆将有伏。”单骑尝之，果有伏发，植击败之，进据尉犁，熙降于宣。吕光僭位， 熙遣子入侍。
至魏，遣成周公万度归讨之，其王鸠尸卑那众大溃，单骑走入山中。度归进屠其城， 四鄙诸戎皆降服。焉耆为国，斗绝一隅，不乱日久，获其珍奇异玩，殊方诡谲难名之物，橐驼 、马、牛、杂畜巨万焉。至后周武帝保定四年，其王遣使献名马。又，隋炀帝大业中，其王龙 突骑遣使贡方物。
大唐贞观六年正月，又遣使贡方物。今其王龙姓，即突骑之后。尽并有汉时尉犁、危 须、山国三国之地，并鄯善之北界矣。
后汉建武末，莎车王贤强盛，攻并于阗，徙其主俞林为骊归王，以莎车将军居德为于 阗王。明帝永平中，居德死后，于阗将休莫霸自立为王。休莫霸死，兄子广德立后，遂灭莎车 ，其国转强盛，从精绝西北至疏勒十三国皆服从。而鄯善王亦始强焉。自是南道自葱岭以东， 唯此二国为大。
后汉、魏、后魏、梁、后周、隋、大唐贞观中，并遣使通焉。今王姓尉迟。国西五百里有比摩寺，俗云是老子化胡成佛之所。初老子至此，白日升天，与 群胡辞诀，言我暂游天上，寻当下生。其后出天竺国，化为胡王太子，自称曰佛，因立此寺焉 。其王锦帽，金鼠冠，妻戴金花。其王发不令人见，俗云若见发，年必俭。
其地多水潦砂石。气候温，土良沃，宜稻麦，多蒲萄。有水出玉，曰玉河。国人善铸 铜器。其居曰西山城，有屋室市井蓏蔬，与中国同。蓏，力果反。 王所居加以朱画。其人恭敬，相见则跪，其跪一膝至地。书则以木为笔札，以玉为印 。国人得书，先戴于首，而后开封。自高昌以西，诸国人多深目高鼻，惟此一国，貌不甚胡， 颇类华夏。
自汉孝武帝至今，中国诏令、书册、符节，悉得传以相付，敬而存焉。今并有汉戎卢 、杆弥、渠勒、皮山、精绝五国之地。
后汉明帝永平中，龟兹王建攻杀疏勒王成，自以龟兹左候兜题为疏勒王。汉遣班超劫 缚兜题，而立成之兄子忠为疏勒王。忠后反叛，超击斩之。耿恭为戊己校尉，屯车师后王金蒲 城，为匈奴所攻，恭引众入疏勒。城中乏水，穿井十五丈不得水。恭整衣冠向井拜，拔刀刺山 ，飞泉涌出。贼遂退。安帝元初中，疏勒王安国死，舅臣盘立为王，渐以强盛，户至二万一千 。顺帝永建二年，遣使奉献。至灵帝建宁初，为季父和得所杀，自立为王。其后连相杀害，汉 不能复禁。
至后魏孝文末，贡献，隋炀帝大业中又通焉。其王手足皆六指，产子非六则不育。王 戴金师子冠。
唐贞观中朝贡。今其国王姓裴，并有汉时莎车、捐毒、休循三国之地，侍子常在京师 。杜环经行记云：“拔汗那国在怛逻斯南千里，东隔山，去疏勒二千余 里，西去石国千余里。城有数十，兵有数万。大唐天宝十年，嫁和义公主于此。国主有波罗林 ，林下有球场。又有野鼠，遍于山谷。偏宜蒲陶、馣罗果、香枣、桃、李。从此国至西海，尽 居土室，衣羊皮、叠布，男子妇人皆着□。妇人不饰铅粉，以青黛涂眼而已。”馣音谙 。
始张骞言乌孙本与大月氏共在炖煌闲，今乌孙强大，可厚赂招，令东居故地，妻以公 主，以制匈奴。武帝即位，令骞齎金币往，昆莫于是始献马，愿尚公主。元封中，遣江都王建 女细君为公主，以妻焉。公主别理宫室而居，岁时一再与昆莫会，置酒饮食，昆莫年老，语言 不通，公主悲愁，自作歌以述意，天子闻而怜之。昆莫死，孙岑陬立。岑陬者，官号也，名军 须靡。公主死，汉复以楚王戊之孙解忧为公主，妻之。岑陬死，季父子翁归靡立，号曰肥王， 复尚解忧公主。宣帝初，公主及昆弥翁归靡上书，言“匈奴连岁侵击，欲发国半精兵，自给人 马五万骑，尽力击匈奴，唯天子出兵以救”。本始二年，汉发十五万骑，五将军分道并出。遣 校尉常惠持节护乌孙兵，昆弥将五万骑从西方入，至匈奴右谷蠡王庭，谷音鹿。蠡音黎。获四万级，马、牛、羊、驴、橐驼七十余万。
宣帝时，都护郑吉请分乌孙为大昆弥、小昆弥。后段会宗为都护时，乌孙兵围，驿骑 上书，愿发城郭、炖煌兵以自救。丞相王商、大将军王凤及百僚议数日，不决。上召陈汤问。 对曰：“臣以为此必无可忧。夫胡兵五而当汉兵一。何者？兵刃朴钝，弓弩不利。今闻颇得汉 工，然犹三而当一。又兵法曰：‘客倍而主人半然后料敌。’今乌孙人众不足以胜会宗，惟陛 下勿忧。且兵轻行五十里，重行三十里，今会宗发城郭、炖煌，历时而至，所谓报雠之兵，非 救急之用也。乌孙瓦合，不能久攻，不过五日，当有吉语闻。”居四日，军书至，言已解。会 宗招还亡畔，安定之。
归靡死，乌孙贵人共立岑陬子泥靡，代为昆弥，号狂王，复尚解忧，生一男鸱靡，王 不与主和，又暴恶失众。汉使卫司马魏和意、副候任昌送侍子，公主言狂王为乌孙所患苦，易 诛也。遂谋置酒会，罢，使士拔剑，旁下，狂王伤，上马驰去。其子细沈瘦会兵围和意、昌及 公主于赤谷城。数月，城中困急。都护郑吉发诸国兵救之，乃解去。初，肥王翁归靡胡妇子乌 就屠，狂王伤时惊，与诸□音翕侯俱去，居北山中，扬言母家匈 奴兵来，故众归之。后遂袭杀王，自为昆弥。宣帝诏立肥王之子元贵靡为大昆弥，乌就屠为小 昆弥。后元贵靡孙雌栗靡立，国乱，段会宗立其季父伊秩靡为大昆弥。哀帝元寿二年，伊秩靡 与匈奴单于乌珠留，名囊知牙斯，呼韩邪之子。并入朝，汉以 为荣。自乌孙分立两昆弥后，汉用忧劳，且无宁岁。言或镇抚，或威制 之，故多事。其后无闻。
至后魏时，亦朝贡。其国数为蠕蠕所侵，西徙葱岭。
大宛左右以蒲陶为酒，富人藏酒至万余石，久者至数十年不败。人嗜酒，马嗜苜蓿。 多善马，汗血，言其先天马子。大宛国中有高山，其上有马，不可得， 因取五色母马置其下与集，生驹，皆汗血，因号曰天马子。始张骞为武帝言之，帝遣 使者持千金及金马，以请宛善马。宛王以汉绝远，大兵不能至，遂杀汉使。于是太初元年拜李 广利为贰师将军，期至贰师取善马。率数万人至其境，攻郁城不下，引还。往来二岁，至炖煌 ，士卒存者十不过一二。帝怒其不克，使遮玉门不许入，贰师因留屯炖煌。又遣贰师率六万 人，负私从者不与焉，牛十万，马三万，驴橐驼万数，天下骚然。益发戍甲卒十八万，置居延 、休屠今武威、张掖郡界以卫酒泉。贰师至宛，宛人斩王毋寡首 献焉。汉军取其善马数十匹，中马以下牝牡三千匹，而立宛贵人昧蔡为王，约岁献马二匹，遂 采蒲陶、苜蓿种而归。贰师再行，往返凡四岁。
自宛以西至安息，虽颇异言，然大同，自相晓知也。其人皆深目，多髭髯。善贾。其 俗贵女子，女子所言，丈夫乃决正。其地无丝漆，不知铸铁器。及汉使亡卒降，教铸作兵器。 汉使治其国及亡卒降其国者，皆教之。
后汉明帝时，宛又献汗血马。至后魏文成帝和平六年，孝文太和三年，并遣使献马。
隋时苏对沙那国，即汉大宛也。宋膺异物志：“
大宛马有肉角数寸，或有解人语及知音、舞与鼓节相应者。”隋西域图记云：
“其马，骝马、乌马多赤耳，黄马、赤马多黑耳。唯耳色别，自余毛色与常马不异。”又云：
“王姓苏色匿，字底失槃陀，积代承袭不绝。”按今王即底失槃陀之后也。
宣帝时，莎车王呼屠征杀汉使者，约诸国叛汉。会卫候冯奉世使大宛，以便宜发诸国 兵击杀之，传其首诣长安，诸国悉平，威振西域。奉世至大宛，宛闻其斩莎车王，敬之异于他 使，得其名马象龙而还。马形似龙。帝甚说，下议封奉世。少 府萧望之以奉世擅制发诸国兵，虽有功效，不可以为后法，即封奉世关内侯，后奉使者利以奉 世为比，争逐发兵，要功万里之外，为国家生事于夷狄，渐不可长，不宜授封。帝善其议，以 奉世为光禄大夫。
元帝时，奉世死后二年，西域都护甘延寿以诛郅音质
支单于封为列侯。于是杜钦上疏，追讼奉世前功曰：“前莎车王杀汉使者，约诸国背叛
，而奉世以便宜发兵诛莎车王，册定城郭，功施边境。议者以奉世奉使有指，春秋之义亡遂事
，汉家之法有矫制，故不得侯。今匈奴郅支单于杀汉使者，亡保康居，都护延寿发城郭兵屯田
吏士四万余人以诛斩之，封为列侯。臣愚以为比罪则郅支薄，量敌则莎车众，用师则奉世寡，
计胜则奉世为功于边境安，虑败则延寿为祸于国家深。其违命而擅生事同，延寿则割地封，而
奉世独不录。臣闻功同赏异则劳臣疑，愿下有司议。”帝以先帝时事，不复录。后汉荀悦论曰：“
成其功，义足封，追录
前事可也。春秋之义，毁泉台则恶之，舍中军则善之，各由其宜也。夫矫制之事，先王之所慎
也，不得已而行之。若矫大而功小，有罚可也；矫小而功大，有赏可也；功过相敌，如斯而已
可也。权其轻重而为制宜。”
至王莽时乱，匈奴略有西域，唯莎车不附属。
后汉光武建武五年，河西大将军窦融乃承制立其王康为汉莎车建功怀德王、西域大都 尉，五十五国皆属焉。康死，弟贤代立。贤攻破拘弥、西夜国，皆杀其王，而立其兄康两子为 拘弥、西夜王。于是西域始通，葱岭以东诸国皆属贤，诸国号贤为单于。贤后攻杀龟兹王，遂 兼其国。妫塞王自以国远，遂杀贤使，贤击灭之，立其国贵人驷鞬为妫塞王。鞬，检言反。塞，苏得反。贤又自立其子则罗为龟兹王。其乌垒、大宛 、于阗、姑墨、子合等国，悉被贤改易其王。莎车相且运等且，子余反 。下同。患贤骄暴，密谋反城降于阗。反音幡。于阗王 广德乃将诸国兵三万人攻莎车。贤乃轻骑出，广德遂执贤，杀之。匈奴闻广德灭莎车，遣兵将 贤质子不居征立为莎车王。章帝时，长史班超发诸国兵击破之，由是遂降汉。
班固论曰：“孝武之代，图制匈奴，患其兼从西国，结党南羌，乃表河西，列四郡， 开玉门，通西域，以断匈奴右臂，隔绝南羌、月氏。单于失援，自是远遁，而幕南无王庭。因 文景玄默，养人五代，天下殷富，财力有余，士马强盛，故能睹犀布、玳瑁则建珠崖七郡，感 蒟音矩酱、竹杖则开牂牁、越嶲，闻天马、蒲陶则通大宛、安 息。自是之后，万里相奉，师旅之费，不可胜计。至于用度不足，乃搉酒酤，管盐铁，铸白金 ，造皮币，筭至车船，租及六畜，人力屈，财货竭，屈音其物反。 因之以凶年，群盗并起。是以末年，遂弃轮台之地，而下哀痛之诏，岂非仁圣之所悔哉 ！且通西域，近有龙堆，远则葱岭，身热、头痛、悬度之阨。淮南、杜钦、杨雄之论，皆以为 此天地所以界别区域、绝外内也。书云‘西戎即序’，禹贡之辞。序， 次也。禹就而序之，非上威服致其贡物也。西域诸国，各有君长，兵众分弱，无所统一 ，虽属匈奴，不相亲附。匈奴能得其马畜旃罽，而不能统率与之进退。与汉隔绝，道里又远， 得之不为益，弃之不为损。盛德在我，无取于彼。故自建武以来，西域思汉威德，咸乐内属。 唯其小邑鄯善、车师，界迫匈奴，尚为所拘。而其大国莎车、于阗之属，数遣使置质，愿请都 护。圣上远览古今，因时之宜，羁縻不绝，辞而未许。虽大禹之序西戎，周公之让白雉，太宗 之却走马，义兼之矣，亦何以尚兹！”
罽宾地平，温和，有苜蓿，杂草奇木，檀、櫰、梓、竹、漆。櫰音怀，槐之类，叶大而黑。种五谷、蒲陶诸果，粪理园田。地下湿 ，生稻，冬食生菜。其民巧，雕文刻镂，理宫室，织罽，刺文绣，好理食。有金银铜锡，以为 器。市列。市有列肆，如中国。金银为钱，文为骑马，幕为人 面。钱文面作骑马形，漫面作人面目也。今所呼幕皮，谓其平而无文也 。出犎牛、水牛、象、大狗、沐猴、孔雀、犎牛，项上高起。大 狗，如驴，赤色。珠玑、珊瑚、琥珀、璧琉璃。琉璃，青色如 玉。魏略“大秦国出赤、白、黑、黄、青、绿、缥、绀、红、紫十种琉璃”。孟康言青色，不 博通也。此自然之物，彩泽光润，逾于众玉，其色不常。今俗所用，皆销冶石汁，以众药灌 而为之，尤虚脆不贞，实非其物也。他畜与诸国同。
自汉武帝时始通，其王自以绝远，大兵不至，虽遣使贡献，屡杀汉使。至成帝时，又 遣使者奉献。汉欲遣使者报送其使，杜钦说大将军王凤曰：“凡中国所以为通厚蛮夷、□快其 求者，为壤比而为寇也。比，近也。为其土壤接近，能为寇也。□音苦 颊反。今悬度之阨，非罽宾所能越也。其向慕，不足以安西域；虽不附，不能危城郭。 城郭，总谓西域诸国也。今遣使皆行贾贱人，欲通货市买，以 朝献为名，故烦使者送至悬度，恐失实见欺。凡遣使送客者，欲防护寇害也。起皮山南，更不 属汉之国四五，言经历不属汉者凡四五国。斥候士百余人，五 分夜击刁斗自守，尚时为所侵盗。驴畜负粮，须诸国廪食，得以自赡。国或贫小不能食，或桀 黠不肯给，拥强汉之节，馁山谷之闲，离一二旬则人畜弃捐旷野而不反。又历大头痛、小头痛 之山，赤土、身热之阪，令人身热无色，头痛呕吐，驴畜尽然。又有三池、盘石阪，道□者 尺六七寸，长者径三十里。临峥嵘不测之深，行者骑步相持，绳索相引，二千余里乃到悬度。 险阻危阨，不可胜言。圣王分九州，制五服，务盛内，不求外。今遣使者承至尊之命，送蛮夷 之贾，劳吏士之众，涉危难之路，罢弊所恃以事无用，非久长计也。”于是凤白从钦言。罽宾 实利赏赐贾市，其使数年而一至。自后无闻。
至后魏始通之，都善见城。
至隋时，谓之漕国，在葱岭之西南。隋史曰“即汉时罽宾国” 其王姓昭武，康国之宗族。胜兵万余人。国法严整，杀人及贼盗皆死。其俗淫祀。葱岭 山有顺天神者，仪制极华，金银鍱为屋，以银为地。祠前一鱼脊骨，其孔中通，马骑出入。国 王戴金鱼头冠，坐金马座。土多稻、粟、豆、麦，饶象，马，犎牛，金，银，镔音宾铁，氍□，始卢反。朱砂，青黛、 安息、青木等香，石蜜，半蜜，黑盐，阿魏，没药，白附子。北去帆延七百里，东去劫国六百 里，东北去瓜州六千六百里。大业中，遣使贡物。
大唐贞观十一年，其国遣使，又号罽宾，献俱物头花，丹紫相闲，其香远闻。
其草木、畜产、五谷、果菜、食饮、宫室、市列、钱货、兵器、金珠之属皆与罽宾同 ，而有桃拔、狮子、犀牛。桃拔，一名符拔，似鹿，长毛，一角者或为 天鹿，两角者或为辟邪。师子似大虫，正黄有□耏，尾端茸毛大如斗。尔雅亦谓之狻猊。拔音 步葛反。耏，亦颊旁毛也。髯音而占反。耏音而。其钱独文为人头，幕为骑马。绝远， 汉使希至。自玉门、阳关出南道，历鄯善而南行，至乌弋山离，南道极矣。转北而东，复马行 六十余日至安息。
后和帝永元中，班超遣掾甘英使大秦，抵条支，临大海欲渡，而安息西界船人谓英曰 ：“海水广大，往来者逢善风，三月乃得渡，若遇恶风雨，亦有三岁者。”英闻而止。
土地、风气、物类、人俗与乌弋、罽宾同。亦以银为钱，文独为王面，幕为夫人面， 王死辄更铸钱。有大马大爵。大爵，颈及膺身、蹄似橐驼，色苍，举头 高八九尺，张翅丈余，食大麦。地方数千里，最大诸国。地临妫水，今谓乌浒河。商贾车船行旁国。书革，旁行为书记。今西方胡书皆 横行，不直下。革谓皮不柔者 。
武帝始遣使至安息，其王令骑迎于东界木鹿城，号为小安息，去王都数千里，行比至 ，过数十城，人户相属。属，连也。因发使随汉使，以大鸟卵及 犁靬眩人献。至后汉章帝时，理和犊城。遣使献师子、符拔。符拔形似麟而无角。
自安息西行三千四百里至阿蛮国。从阿蛮西行三千六百里至斯宾国。从斯宾南行渡河 ，又西南至于罗国九百六十里，安息西界极矣。自此南乘海，乃通大秦，其土多海西珍奇异物 。
至后周武帝天和二年，其王理蔚搜城，遣使贡献。
至隋大业五年，安息国遣使朝贡。隋史云，即汉时安息国， 王姓昭武，与康国王同族。都在那密水南，城有五重，环以流水。宫殿皆为平头。王坐 金驼座，高七八尺。风俗同于康国，唯妻其姊妹，及母子递相禽兽，此为异也。
其国本行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦十余万，故恃强轻匈奴。本居炖煌、祁 连闲，祁连在今张掖郡之西北。至冒顿单于攻月氏，而老上单于 杀月氏王，以其头为饮器，乃远去，过大宛，西击大夏而臣之，都妫水北为王庭。其余小众不 能去者保南山羌，号小月氏。于大夏分其国五部□侯。后百余岁，贵霜□古翕字侯丘就却攻灭四□侯，自立为王，因号贵霜王。又灭仆达、罽 宾，悉有其国。复灭天竺。月氏自此之后，最为富盛。
至后魏代，北与蠕蠕接，数为所侵，遂西徙都薄罗城，去弗敌沙二千一百里。弗敌沙在蓝氏城东。后其王寄多罗勇武，遂兴师越大山，南侵北天竺， 自干陀罗以北五国尽役属之。国人乘四轮车，或四牛、六牛、八牛挽之，在车大小而已。太武 时，其国人商贩到京师，自云能铸石为五色琉璃，于是采矿山中，于京师铸之。既成，光泽美 于西方来者。乃诏为行殿，容百余人，光色映澈，观者惊以为神明所作。自此琉璃遂贱，人不 复珍之。玄中记：“玛瑙出大月氏。又有牛名为日及，今日取其肉，明 日疮愈。”宋膺异物志云：“月氏国有羊，尾重十斤，割之供食，寻生如故。”